Cdi - client service officer H/F

CA Indosuez Wealth France; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de gestion de patrimoine recherche un Client Service Officer pour accompagner un Banquier Privé dans la gestion d'un portefeuille client. Vous serez responsable de la préparation des dossiers d’ouverture de comptes et de la gestion des opérations quotidiennes. Une expérience significative dans le secteur bancaire est nécessaire. Ce poste exige également de fortes compétences relationnelles et une capacité à promouvoir les solutions digitales.

Qualifications

• Première expérience significative dans le secteur bancaire sur un poste similaire.
• Capacité à interagir avec divers services de la banque.
• Respect des règles internes et externes.

Responsabilités

• Accompagner un Banquier Privé dans la gestion des clients.
• Préparer des dossiers d’ouverture de comptes.
• Prendre en charge les opérations quotidiennes.
• Assurer la mise à jour documentaire du dossier client.
• Promouvoir l'usage des canaux digitaux.

Connaissances

Gestion de portefeuilles

Connaissances bancaires

Compétences en communication

Description du poste

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.
Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.

Les missions

• Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER.
• Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties de capitaux).
• Suivi des échéances.
• En charge de la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client.
• En lien direct avec le client et partie prenante de la relation client avec le banquier.
• Suit les échéances crédit et les renouvellements.
• Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux.
• Connaît et respecte l'ensemble des règles externes et internes.
• En binomat avec un ou banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer...).
• Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense.
• Le Client Service Officer est au cœur de notre banque et devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection...).
• Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing (produits structurés, change etc..), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients.

Une première expérience significative dans le secteur bancaire sur un poste similaire est nécessaire.