CDI - Client Service Officer H / F

Indosuez Wealth Management; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Client Service Officer pour accompagner un Banquier Privé dans la gestion d'un portefeuille de clients. Le rôle implique la préparation de dossiers, le suivi des opérations et des interactions directes avec les clients, tout en respectant les normes réglementaires. Ce poste est essentiel pour garantir la qualité du service offert et assurer une bonne relation client.

Qualifications

• Connaissance des règles externes et internes dans le secteur bancaire.
• Capacité à travailler en binôme avec un Banquier Privé.
• Excellente communication avec les clients.

Responsabilités

• Accompagner un Banquier Privé dans la gestion d'un portefeuille de clients.
• Préparer les dossiers d'ouverture de comptes et gérer les informations des prospects.
• Suivre les opérations quotidiennes comme les débiteurs et virements.

Description du poste

Description du poste

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d'un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.

Les missions :

• Préparation des dossiers douverture de comptes, gestion des infos du prospect,
• saisie dans les outils de lEER.
• Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties de capitaux) .
• Suivi des échéances.
• En charge de la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client. De fait, est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier.
• Suit les échéances crédit et les renouvellements. Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux.
• Il connait et respecte l'ensemble des règles externes et internes. En binomat avec un ou plusieurs banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer...).
• Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense.
• Le Client Service Officer est au coeur de notre banque et il devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection...).
• Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services dexpertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing (produits structurés, change etc..), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients.