Cdi - banquier.ère privé.e sénior - paris courcelles H/F

Banque Palatine; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de taille humaine à Paris recherche un Banquier Privé sénior. Le candidat doit gérer un portefeuille de clients exigeants et développer des solutions sur mesure. Une formation supérieure et une expérience significative en gestion de patrimoine sont requises, ainsi qu'une expertise en fiscalité et en analyse de business modèles. Ce poste implique également des compétences interpersonnelles fortes et une volonté de conquête.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle exigeante.
• Capacité à comprendre et analyser un business modèle.
• Expertise relative aux régimes matrimoniaux et successions.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client banque privée.
• Analyser et suivre les risques associés au portefeuille.
• Réaliser l'analyse et le montage des dossiers de crédit.

Connaissances

Techniques d'animation de réunion

Conseil en investissement financier

Expertise sur la fiscalité des personnes

Maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine

Gestion des appels d'offre

Formation

Formation supérieure

Description du poste

CDI - banquier.ère privé.e sénior - paris courcelles H/F

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...). Présente sur le territoire national avec son réseau de Centres d'affaires et Banque Privée, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure. Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?

La direction du réseau France-Ouest de la Banque Palatine recherche pour son Centre d'Affaires et Banque Privée de Courcelles un.e Banquier Privé sénior (h/f). Poste en CDI à pourvoir immédiatement.

Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et de la qualité des performances. Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vos principales missions sont les suivantes :

• Vous gérez et développez un portefeuille client banque privée orienté chef d'entreprises et appartenant au segment supérieur (selon la segmentation banque Palatine).
• Votre mission principale sera de gérer et de développer un fonds de commerce Banque Privée.
• A travers :

• Une parfaite connaissance de vos clients (atteinte des référentiels de couverture du portefeuille et enrichissement des bases de données clients de CRE systématiques)
• Des prises de RDV commerciaux auprès des clients en portefeuille
• L'atteinte des objectifs commerciaux déclinés pour l'exercice sur chaque compartiment
• La prise d'initiative d'actions de prospection régulières et ciblées
• Un appui sur les compétences de la banque et de ses filiales (ingénierie patrimoniale, gestion de fortune …)
• Une gestion du risque au quotidien
• Une analyse et un suivi des risques périodiques inhérents à votre portefeuille
• La réalisation l'analyse et le montage des dossiers de crédit
• L'animation du réseau d'apporteurs d'affaires de l'entité

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

Vous avez développé les compétences techniques :

• techniques d'animation de réunion et techniques de vente
• conseil en investissement financier; capacité à comprendre et analyser un business modèle
• expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales,
• expertise juridique relative aux régimes matrimoniaux, successions et transmissions
• maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine
• connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant
• expérience avérée en gestion des appels d'offre et d'élaboration d'offre sur-mesure en lien avec les expertises internes.

Ce poste requiert les soft skills suivantes :

• sens du résultat et du client, qualité de service;
• volonté de conquête, force de persuasion, adaptabilité;
• capacités d'analyse et de synthèse, exigence relationnelle;
• coopération et esprit d'équipe, autonomie, proactivité et sens de l'organisation.

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