Capital Market Structurer

Groupe BPCE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 150 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis Corporate & Investment Banking, au sein du Groupe BPCE, recrute un Structurateur / Originateur senior pour l’équipe Fund Financing à Paris. Vous devrez structurer et distribuer des solutions de financement de fonds et coordonner avec les partenaires internes pour assurer le succès des transactions.

Le poste implique une collaboration internationale et la gestion de portefeuilles, avec une ouverture au télétravail et un environnement hybride.

Qualifications

• Au moins 4 à 7 ans d’expérience dans des fonctions de financement de fonds (Fund Financing) ou de financements structurés.
• Maîtrise de l’origination et structuration de solutions de financement de fonds (EBF, Hybrid, NAV).
• Bonne connaissance des marchés de capitaux privés (Private Capital Markets).

Responsabilités

• Originer, structurer et distribuer des solutions de financement de fonds (EBF, NAV, etc.) auprès de la clientèle existante et de nouveaux clients.
• Promouvoir et entretenir des relations solides avec les clients, les investisseurs et les co-prêteurs.
• Exécuter les transactions en étroite coordination avec les partenaires internes (juridique, risques, middle office).
• Assurer le suivi post-closing des demandes clients et gérer activement le profil de risque du portefeuille.
• Collaborer au développement de nouveaux produits financiers innovants avec les autres équipes de Natixis.

Connaissances

Origination

Structuration

Private Capital Markets

Formation

Finance degree

Description du poste

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez l’équipe de Financement de Fonds (Fund Financing) en tant que Structurateur / Originateur senior au sein d'une équipe de quatre professionnels chevronnés, dont la mission est d'apporter des solutions financières sur mesure aux fonds d'investissement (notamment des financements de type Equity Bridge, des structures hybrides et des financements NAV).

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Originer, structurer et distribuer des solutions de financement de fonds (EBF, NAV, etc.) auprès de la clientèle existante et de nouveaux clients ;
• Promouvoir et entretenir des relations solides avec les clients, les investisseurs et les co-prêteurs ;
• Exécuter les transactions en étroite coordination avec les partenaires internes (juridique, risques, middle office) ;
• Assurer le suivi post-closing des demandes clients et gérer activement le profil de risque du portefeuille ;
• Collaborer au développement de nouveaux produits financiers innovants avec les autres équipes de Natixis.

En tant que membre clé de l'équipe, vous participez à la croissance et au développement de la franchise Fund Financing de Natixis ainsi qu'au rayonnement de ses activités de Global Markets à l'échelle européenne.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en finance, vous disposez d'au moins 4 à 7 ans d’expérience dans des fonctions de financement de fonds (Fund Financing) ou de financements structurés.

Vous maîtrisez :

• L'origination et la structuration de solutions de financement de fonds (EBF, Hybrid, NAV) ;
• L'exécution et la négociation de transactions financières complexes ;
• Le fonctionnement des marchés de capitaux privés (Private Capital Markets).

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :

• Collaboratif (esprit d'équipe) ;
• Organisé (gestion des délais serrés) ;
• Polyvalent et agile.

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau C1 (courant à l'écrit comme à l'oral).