Banquier Privé H/F

Palatine; Strasbourg; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail

Congés payés 26 jours

RTT

Mutuelle

Résumé du poste

Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un Banquier privé H/F pour son Centre d’Affaires et Banque Privée de Strasbourg, CDI. Vous interviendrez en interaction avec différents acteurs et serez vecteur de l’excellence client et de la qualité des performances.

Vos principales missions incluent le développement d’un portefeuille banque privée, la conquête de nouveaux clients et la gestion patrimoniale auprès d’une clientèle exigeante, avec une vigilance sur le risque et la conformité.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle dirigeante.
• Maîtrise des techniques de conseil financier et patrimonial.
• Bonne connaissance des régimes matrimoniaux et successions.
• Maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine.
• Capacité à analyser un business model et un montage.

Responsabilités

• gérer et développer un portefeuille clients banque privée (segmentation Palatine)
• conquérir de nouveaux clients
• assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la clientèle banque privée
• délivrer un conseil financier actif dans le cadre déontologique Palatine
• participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée
• assurer la gestion du risque : analyse des crédits et conformité

Connaissances

Conseil investissement

Fiscalité patrimoine

Juridique transmission

Logiciels gestion patrimoine

Montage dossier crédit

Formation

BAC+5 Banque/Finance

Outils

Logiciels gestion patrimoine

Description du poste

Description de l'entreprise

Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de Centres d’affaires et Banque Privée, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

La Direction Commerciale de Palatine recherche un Banquier privé H/F pour son Centre d’Affaires et Banque Privée de Strasbourg. Ce poste est à pourvoir en CDI.

En interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l’excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de la qualité des performances.

Vos principales missions :

• gérer et développer un portefeuille clients banque privée (selon la segmentation Palatine)


• conquérir de nouveaux clients


• assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée


• délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine


• participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée


• assurer la gestion du risque : vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité


• réaliser le montage des dossiers de crédit et décider dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit)


• participer au bon fonctionnement du Centre d'Affaires sous la responsabilité de son Directeur.

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d’équipe et votre agilité relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous : une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

Vous avez développé les compétences techniques suivantes :

• conseil en investissement financier


• expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales


• expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions


• bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine


• connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant


• capacité à comprendre et analyser un business modèle / montage.

Vous avez une excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

Ce poste requiert les soft skills suivantes :

• sens du résultat et des clients, qualité de service


• volonté de conquête, force de persuasion, adaptabilité


• capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, proactivité


• coopération et esprit d'équipe.

Informations complémentaires sur le poste

Ce que nous vous propose :

• Un parcours d’intégration sur mesure, notamment avec notre parcours d’intégration « Academ’in » dès votre arrivée afin de vous acculturer à la Palatine, mais également des formations personnalisées pour vous accompagner dans votre prise de poste et au fur et à mesure de votre évolution


• Une trajectoire professionnelle au sein du 2ème groupe bancaire français


• Un socle social avantageux : télétravail, 26 jours de congés payés, RTT (entre 16 et 19 jours en fonction du calendrier des jours fériés), CET monétisable, titres restaurant, CESU, épargne salariale, intéressement, participation, mutuelle, avantages liés à l’agence du personnel et un accès à toutes les prestations du CSE.

Vous avez envie de mettre votre expertise au service d'une entreprise engagée, qui accompagne les entreprises françaises dans leur développement ? De rejoindre des équipes solidaires avec des valeurs fortes ?

Rejoignez nos équipes !

Palatine est engagée en faveur de la diversité pour construire un environnement de travail inclusif offrant les mêmes opportunités à toutes et tous.

Si vous êtes en situation de handicap et souhaitez bénéficier d'un échange facilité, n'hésitez pas à nous contacter : [e-mail].