Banquier Privé Dirigeants - Patrimoine & Stratégie

Allianz; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un expert en accompagnement patrimonial pour aider les dirigeants d'entreprise à anticiper leurs stratégies. Le candidat idéal possède de solides compétences en planification financière et sera responsable de la réalisation de bilans adaptés aux clients. Ce poste requiert autonome et rigoureux, avec des déplacements fréquents pour rencontrer les clients.

Qualifications

• Expert en accompagnement patrimonial du dirigeant d’entreprise.
• Capacité à établir des relations de partenariat durables.
• Expérience en optimisation fiscale et diversification des placements.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leur réflexion stratégique.
• Réaliser les bilans patrimoniaux adaptés aux besoins des clients.
• Assurer la conformité et la réglementation de votre périmètre.
• Réaliser une veille constante sur l’information financière et politique.

Connaissances

Planification patrimoniale

Connaissance des marchés financiers

Esprit créatif

Rigueur

Autonomie

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un expert en accompagnement patrimonial pour aider les dirigeants d'entreprise à anticiper leurs stratégies. Le candidat idéal possède de solides compétences en planification financière et sera responsable de la réalisation de bilans adaptés aux clients. Ce poste requiert autonome et rigoureux, avec des déplacements fréquents pour rencontrer les clients.