Associate - Leveraged Finance

Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB; Courbevoie; Remote; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Prise en charge 60% titre de transport

Restaurants d’entreprise et cafétérias

Comité d’Entreprise (CE)

Plan d’Epargne Entreprise abondé

Job summary

Société Générale Corporate & Investment Banking recherche un professionnel expérimenté pour accompagner les Deal Leaders dans les transactions de leveraged finance en Europe. Vous analyserez les risques de crédit, préparerez des modèles financiers et soutiendrez les documents de financement dans un cadre de conformité strict.

Le poste implique la supervision de dossiers, la formation des juniors et une interaction étroite avec les équipes M&A, ECM et credit. Télétravail possible selon le service.

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience en analyse du risque de crédit.
• Capacité à évaluer les risques inhérents à une transaction.
• Sensibilisation aux risques opérationnels, de conformité et réglementaires.

Responsibilities

• Accompagner les Deal Leaders dans l’exécution de transactions de LBO en Europe et accroître la visibilité de la franchise Leveraged Finance.
• Produire des travaux de haute qualité dans les délais, respecter les règles de crédit et de conformité.
• Préparer des modèles financiers et supports de présentation commerciale, analyser les rapports de due diligence et rédiger les dossiers de crédit.
• Assister les Deal Leaders dans le processus de documentation.
• Maintenir à jour les évolutions et produits du marché du Leveraged Finance.
• Contribuer à la formation et au développement des membres juniors.

Skills

Analyse crédit

Modélisation financière

Financement Leveraged Loans

Communication client

Travail en équipe

Job description

Vos missions au quotidien

Forte d’une expertise reconnue en conseil et en financement, ainsi que de franchises solides, Société Générale Corporate & Investment Banking propose des solutions sur mesure aux entreprises, institutions financières et acteurs du secteur public. Nos services couvrent le conseil en fusions-acquisitions, dette, equity et structure de capital. Ils sont combinés à des capacités de premier plan en levée de capitaux dette et equity, en financement optimisé, ainsi qu’en gestion des risques, notamment dans les dérivés de change et de taux.

Notre équipe européenne de Leveraged Finance est en charge de l’origination, de la structuration et de l’exécution de financements par prêts à effet de levier, obligations high yield et financements bridge, au service de clients corporate et de sponsors financiers. Les transactions typiques incluent les leveraged buyouts, les opérations de fusions-acquisitions, qu’il s’agisse de financements côté acquéreur ou de financements « stapled » côté vendeur, les refinancements, recapitalisations et restructurations. L’équipe conseille des émetteurs corporate sub-investment grade ainsi que des sponsors financiers, en leur apportant un conseil en structure de capital et des capitaux engagés en soutien de transactions stratégiques.

L’équipe travaille en étroite collaboration avec de nombreuses équipes au sein de la banque, notamment les équipes sectorielles et produits d’Investment Banking, M&A et ECM, les équipes de coverage pays, les autres équipes de financement, telles que dérivés corporate et liability management, ainsi que les équipes syndication, crédit, conseil en notation, sales and trading et autres parties prenantes.

• Accompagner les Deal Leaders dans l’exécution de transactions de leveraged buyout en Europe, avec pour objectif d’accroître la visibilité de la franchise Leveraged Finance et non-investment grade de Société Générale, et de contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs budgétaires de l’équipe
• Produire des travaux de haute qualité dans les délais requis, tout en respectant les règles de crédit et de conformité ainsi que l’ensemble des obligations réglementaires externes. Assurer, au quotidien, la gestion du processus d’exécution des transactions afin de garantir que les attentes du client comme celles de SG soient satisfaites dans les délais impartis
• Préparer des modèles financiers et des supports de présentation commerciale, analyser les rapports de due diligence et rédiger les dossiers de crédit
• Assister les Deal Leaders dans le processus de documentation.
• Maintenir une connaissance à jour des évolutions et des produits du marché du Leveraged Finance
• Contribuer à la formation et au développement des membres juniors de l’équipe, notamment en supervisant et en revoyant leurs travaux
• Pour les dossiers de portefeuille relevant de sa responsabilité, assurer un suivi actif, incluant l’ensemble des fonctions et responsabilités associées au rôle de PCRU
• Veiller au respect intégral des règles de conformité et de la politique de crédit de SG
• S’approprier pleinement et intégrer, dans la conduite quotidienne des activités de Leveraged Finance auprès des clients et prospects, la stratégie ESG portée par GLBA

Et si c’était vous ?

• Minimum 3 ans d’expérience en analyse du risque de crédit
• Capacité à analyser et évaluer la plupart des risques inhérents à une transaction
• Sensibilisation aux autres risques opérationnels, de conformité et réglementaires, ainsi qu’aux risques spécifiques au secteur

Compétences techniques

• Solides compétences analytiques
• Bonne maîtrise de l’analyse crédit, de la structuration et des produits de financement sur les marchés des Leveraged Loans et du High Yield
• Excellentes capacités de modélisation financière
• Capacité à travailler rapidement et avec précision sous contrainte de temps
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer clairement avec les collègues et les clients

Compétences comportementales

• Honnêteté et transparence
• Rigueur et fiabilité
• Capacité à travailler en équipe et à motiver des équipes dans des environnements exigeants
• Empathie envers les autres
• Enthousiasme et engagement
• Confiance en soi, aisance relationnelle

Plus qu’un poste, un tremplin

Notre vision est de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde et de contribuer à un avenir plus écologique, respectueux de la planète !

Choisir Société Générale, c’est intégrer un Groupe où la culture d’entreprise est tournée vers l’inclusion, la diversité et l’esprit d’équipe !

C’est construire une carrière dynamique avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de formations régulières !

Au regard de vos compétences, une rémunération attractive revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.

Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d’un compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Un Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noël)
• Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Rejoindre Société Générale, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez Société Générale, faites grandir vos ambitions.

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.