Assistante de gestion (f / h) (CDI)

HOMMES ET ENTREPRISES; Lyon; Hybride; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque privée lyonnaise recherche un(e) Assistant(e) de Gestion pour soutenir les clients de portefeuille et assurer un service de qualité. Vous préparerez les rendez-vous, gérerez les ouvertures de comptes et assurerez le suivi des opérations courantes. Un bon niveau de culture générale et une expérience en back office sont requis. Le poste est en CDI à Lyon, avec télétravail possible et un cadre de travail attractif incluant salle de sport et cafétéria.

Prestations

Salle de sport

Cafétéria

Qualifications

• Expérience réussie en back office dans un environnement financier.
• Excellente maîtrise des outils informatiques.
• Capacités d'organisation et de gestion des priorités.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients et dossiers d'ouverture de comptes.
• Assurer le suivi des ouvertures de comptes.
• Gérer la base de données clients et tiers.

Connaissances

Proactif(ve)

Rigueur

Aisance relationnelle

Organisation

Orientation client

Formation

Bac+3 ou supérieur

Outils

Logiciel Desisyphe

Outils informatiques

Description du poste

Banque Privée lyonnaise à très forte notoriété recherche un(e) Assistant(e) de Gestion.

Pour les clients du gérant de portefeuille :

Préparer les rendez‑vous clients (formulaires d'actualisation, opérations, reporting clients, analyses des portefeuilles...),

Préparer les dossiers d'ouverture de comptes et les souscriptions d'assurance vie,

Assurer le suivi des ouvertures de comptes (complétude des dossiers, relances des clients et des partenaires au besoin, relations avec les partenaires, miseq à jour des tableaux de suivi...),

Suivre les opérations courantes (virements, contrôles des portefeuilles, remises de chèques, contrôles des comptes débiteurs, contrôles du respect des profils de gestion ...),

Passer les ordres dans le logiciel Desisyphe,

Répondre aux questions et demandes des partenaires et des clients,

Prendre des rendez‑vous et organiser des réunions,

Participer aux déclarations d'IR,

Rédiger des courriers diversifiés.

Pour les clients de la banque en général :

Assurer la gestion de la base Compte et de la base Tiers (mise à jour KYC, création et mise à jour de Tiers et de Comptes...),

Assurer l'accueil physique et téléphonique (des clients du gestionnaire, essentiellement),

Coordonner les informations internes utiles au fonctionnement de la structure.

Doté(e) d'un bon niveau de culture générale objectivé par un bon niveau de formation théorique (minimum Bac+3), vous justifiez d'une expérience réussie et significative d'une fonction back office à périmètre transposable, exercée dans une société / structure (idéalement Financière) réputée pour la qualité de ses prestations et / ou la notoriété de sa "marque".

Proactif(ve) et mature, vous avez des affinités avec le secteur financier et montrez un grand sens du service et du conseil ainsi qu'une grande "orientation clients". Doté(e) d'un bon couplage autonomie / sens du reporting, vous couplez rigueur et précision à une grande réactivité et sens des priorités, et montrez plus globalement d'excellentes capacités d'organisation. Doté(e) d'une grande aisance relationnelle et d'un réel sens de l'équipe, on vous reconnaît une grande discrétion, éthique et fiabilité personnelle.

Poste en CDI basé en région Rhône-Alpes, demandant une excellente maîtrise des outils informatiques.

Environnement et conditions de travail très attractifs et qualitatifs (Salle de sport, cafétéria, ...).

Possibilité d'1 / 2 journée de télétravail par semaine.