Assistant Service Financier – Gestion patrimoniale (CDI)

UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALES; Le Mans; Sur place; EUR 1 896 000 - 2 271 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prise en charge du transport quotidien

CSE

Résumé du poste

L'UDAF de la Sarthe recherche un Assistant service financier H/F en CDI à Le Mans (72). Sous l'autorité du responsable du service financier, vous assistez les délégués mandataires dans la gestion du patrimoine des personnes protégées, en présentiel.

Vous réalisez les inventaires, informations bancaires, placements et archivage; maîtrisez les outils bureautiques et avez Bac+2, connaissance des placements et fiscalité, sens de l'écoute et esprit d'équipe.

Qualifications

• Formation BAC+2 souhaitée et expérience dans le secteur banque et/ou assurance
• Connaissance des placements bancaires et de la fiscalité
• Bonne maîtrise des outils bureautiques

Responsabilités

• Informer les banques des mesures de protection et recueillir les données nécessaires à l'établissement du bilan patrimonial
• Accompagner les délégués sur le choix des placements ou le remaniement des comptes de placement
• Rédiger les requêtes en placement de fonds et assurer le suivi du dossier
• Classement et archivage
• Dresser l'inventaire du patrimoine financier des personnes protégées

Connaissances

Rigueur

Discrétion

Bonnes qualités rédactionnelles

Accueil téléphonique

Esprit d'équipe

Formation

BAC+2

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

L'UDAF de la Sarthe recherche un Assistant service financier H/F en CDI à Le Mans (72). Sous l'autorité du responsable du service financier, vous assistez les délégués mandataires dans la gestion du patrimoine des personnes protégées, en présentiel.

Vous réalisez les inventaires, informations bancaires, placements et archivage; maîtrisez les outils bureautiques et avez Bac+2, connaissance des placements et fiscalité, sens de l'écoute et esprit d'équipe.