Assistant conseiller patrimonial (H/F)

Adsearch; Nice; Sur place; EUR 28 000 - 34 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Assistant gestion privée à Nice pour rejoindre un leader de la gestion de patrimoine. Vous serez responsable de la préparation des dossiers clients, du contrôle des opérations et du suivi avec les partenaires, tout en respectant les procédures internes. Ce poste offre un salaire brut annuel de 34k€ et est en contrat à durée indéterminée.

Qualifications

• Excellentes compétences organisationnelles et analytiques.
• Capacité à travailler en équipe et à respecter des délais.
• Connaissance de la réglementation sur la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Préparer les dossiers pour les rendez-vous clients.
• Contrôler la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers avec les partenaires.

Description du poste

Overview

En bref : Assistant gestion privée H/F – CDI – Nice – 34k€ brut annuel – Gestion de patrimoine, Back-office, Finance, Conformité.

La division Banque et assurance de notre bureau Adsearch recherche pour son client, un leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant conseiller patrimonial (H/F) sur Nice (06).

Missions

• Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...).
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Respecter les procédures internes et la qualité de service.
• Suivre l''avancement des dossiers transmis aux partenaires, en lien avec le service Back-office.