Analyste M&A (H/F)

Nacco; Vannes; Sur place; EUR 45 000 - 72 000; Plein temps

Résumé du poste

Notre client, acteur reconnu de l'investissement et de la gestion de patrimoine, recrute un Analyste M&A pour renforcer son équipe. Vous participerez à l'intégralité du processus d'acquisition, de l'identification des cibles à la valorisation et à la négociation, en collaboration avec la direction générale et les conseils externes.

Profil: diplôme d'une grande école ou université de premier plan, 3 à 5 ans d'expérience en Transaction Services et maîtrise des modèles financiers et de l'analyse

Qualifications

• Diplômé d'une grande école, d'une école de commerce ou d'une université de premier plan, avec spécialisation en finance.
• 3 à 5 ans d'expérience en Transaction Services, idéalement au sein d'un Big Four ou cabinet de conseil.
• Première exposition à des projets M&A, Private Equity ou Corporate Development constituant un véritable atout.

Responsabilités

• Analyser et qualifier les cibles d'acquisition et les marchés.
• Construire des bases de données et des listes de cibles.
• Réaliser des valorisations (DCF, multiples) et des analyses financières.
• Préparer les dossiers d'investissement et notes de synthèse.
• Coordonner les due diligences et participer aux négociations et au suivi post-acquisition.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation Excel

Gestion multi-projets

Rigueur analytique

Autonomie

Relation dirigeant

Formation

Grande école / Master finance

Outils

Excel

Description du poste

Rejoignez un acteur reconnu de l'investissement et de la gestion de patrimoine

Notre client accompagne les dirigeants, entrepreneurs et familles dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine. La société combine une forte proximité avec ses clients et l'expertise d'un acteur reconnu sur son marché.

Dans le cadre de son développement et de l'accélération de sa stratégie de croissance externe, notre client recrute un(e) Analyste M&A afin de renforcer son équipe.

Ce poste constitue une opportunité rare de participer à l'intégralité d'un processus d'acquisition, avec un niveau d'exposition et de responsabilités particulièrement élevé.

sAu sein de la direction financière, vous interviendrez sur l'ensemble des opérations de croissance externe et des projets stratégiques de la société. Vous serez impliqué(e) à chaque étape des transactions en lien avec la direction générale

• ngIdentification et qualification de cibles d'acquisiti
• onAnalyse des marchés et cartographie concurrentiel
• leConstruction de bases de données et de listes de cibl
• esPrise de contact avec les dirigeants et intermédiair
• esAnimation du pipeline d'opportunit

ésAnalyse stratégique et financiè

• reAnalyse des business models et des march
• ésAnalyse financière des sociétés cibl
• esValorisation d'entreprises (DCF, multiples, transactions comparable
• s)Construction de business pla
• nsPréparation des dossiers d'investissement et notes de synthè

seExécution des opératio

• nsCoordination des différentes parties prenantes (conseils, avocats, experts-comptables, banque
• s)Organisation des due diligenc
• esParticipation aux négociatio
• nsSuivi des data roo
• msContribution à la structuration des opératio
• onPréparation des étapes de closi
• ngSuivi des conditions suspensiv
• esParticipation aux projets de Post Merger Integration (PM
• I)Mise en place du suivi de création de valeur après acquisiti
• onParticipation aux réflexions stratégiques des sociétés intégré

es
Votre pro

filVous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'une université de premier plan avec une spécialisation en finan

ce.
Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en Transaction Services, idéalement acquise au sein d'un Big Four ou d'un cabinet reco

nnu.Une première exposition à des projets M&A, Private Equity ou Corporate Development constitue un véritable at

out.
Vous disposez notamment des compétences suivan

• tes :Excellente maîtrise de l'analyse finan
• cièreForte capacité de modélisation sur
• ExcelBonne compréhension des mécanismes de création de v
• aleurRigueur analytique et esprit de syn
• thèseCapacité à gérer plusieurs projets simultan
• émentAisance relationnelle avec des dirigeants d'entre
• priseAutonomie, curiosité et sens de l'initi