Analyste M&A H/F

CF - Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; On-site; EUR 43,000 - 58,000; Full time

Benefits offered by this job

Great Place To Work 2025

Équipe à taille humaine

Job summary

CF Corporate Finance, filiale du Groupe CF, recherche un Analyste M&A en CDI à Bordeaux. Intégré à une équipe d'une dizaine de professionnels vous participerez à l’origination et à l’exécution des mandats de cession, d’acquisition, de LBO et de levée de fonds sur small & mid cap.

Profil: diplôme grande école ou équivalent; 1 à 3 ans d’expérience en M&A; anglais opérationnel; esprit d’équipe et sens de l’analyse. Rémunération indiquée entre 43 000 et 58 000 euros bruts annuels.

Qualifications

• Diplômé d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire.
• Première expérience de 1 à 3 années en M&A en banque d’affaires ou boutique M&A.
• Niveau d’anglais suffisant pour travailler dans cette langue.

Responsibilities

• Exécution des mandats: analyse stratégique, teaser, Information Memorandum, Management Presentation, business plan, modèles LBO et valorisation, liste de contreparties.
• Gestion des due diligence et animation des data rooms.
• Développement commercial: pitchbooks et prise de contact avec des dirigeants.

Skills

Analyse financière

Esprit de synthèse

Travail en équipe

Autonomie

Anglais (niveau professionnel)

Education

Diplôme grande école de commerce / ingénieur / 3ème cycle universitaire

Job description

À propos de Groupe CF

Notre filiale en Corporate Finance, cabinet de conseil créé fin 2021, spécialisé sur les opérations de haut bilan, recherche un Analyste M&A (H/F) en CDI.

Qui sommes-nous ?

CF Corporate Finance est la boutique M&A filiale du Groupe CF, groupe d’expertise comptable et d’audit de +1000 collaborateurs et 25 bureaux répartis en région sud-ouest, à Paris et à Lyon.

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Bordeaux, vous participerez à l’origination et à l’exécution des mandats de cession, d’acquisition, de LBO et de levée de fonds sur le segment small & mid cap, dans tous les secteurs d’activité, en France essentiellement et occasionnellement en Europe.

Pourquoi nous rejoindre ?

CF est une équipe de passionnés, une entreprise aux valeurs fortes (innovation, digitalisation, intégrité, proximité et performance) où tous nos collaborateurs s’épanouissent et évoluent dans leur métier.

Chez CF, nous avons à cœur de favoriser le bien-être de nos salariés et portons une importance sur la qualité de vie au travail.

Nous avons d’ailleurs reçu le label #Greatplacetowork2025 acteur de référence de la QVT !

Chez CF nous sommes conscients de l’importance du management positif auprès de nos équipes, c’est pourquoi nous avons fait le choix de déployer une politique RH favorisant l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Le poste

Les missions du poste

En collaboration avec une équipe composée d’une dizaine de professionnels, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Exécution de mandats :
  • Analyse stratégique de marchés
  • Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
  • Construction de business plan
  • Structuration de modèles LBO et de valorisation
  • Recherche et préparation de liste de contreparties
  • Gestion des phases de due diligence et notamment l’animation des data room
• Participation au développement commercial :
  • Préparation de pitchbooks
  • Prise de contact avec des dirigeants d’entreprises

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire. Vous justifiez d’une première expérience de 1 à 3 années réussie en M&A acquise dans une banque d’affaires ou dans une boutique M&A, ou dans un département Transaction Services.

Vous êtes dynamique, autonome, proactif, avec un fort goût de l’analyse et un bon esprit de synthèse. Vous aimez le travail en équipe, les challenges et vous faites preuve d’un excellent relationnel.

Votre niveau d’anglais vous permet de travailler dans cette langue.

Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client.

Emploi ouvert aux personnes en situation de handicap.

Rémunération envisagée

Votre rémunération brute – comprenant le salaire fixe et la part variable – se situera dans une fourchette de 43.000 euros à 58.000 euros (selon profil).

Poste basé à Bordeaux.

Quelques mots sur notre process de recrutement

• Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
• Si vous êtes présélectionné(e) Charlotte, notre chargée de recrutement, sera ravie d’échanger avec vous.
• S’en suivra un entretien avec un Manager / Directeur.
• A l’issue du process une proposition d’embauche vous sera adressée.