Analyste IPO et Finance Durable – Portefeuille Émetteurs

Autorité des marchés financiers (AMF) – France; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Autorité des marchés financiers (AMF) recherche un cadre expérimenté en finance d’entreprise pour piloter un portefeuille d’émetteurs variés et assurer l’interaction avec les conseils et les parties prenantes. Vous travaillerez sur des opérations majoritairement IPO, M&A et finances durable, avec obligation de rigueur et de clarté dans l’information financière.

Vous évoluerez au sein de la Direction des Émetteurs, intégré à une équipe offrant des perspectives de développement professionnel et

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac+5 en finance, vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans en finance d’entreprise, durant laquelle vous avez développé votre capacité à interagir avec les parties prenantes (experts et conseils) des opérations et de la communication financière.
• Vous avez occupé des postes de type auditeur confirmé / manager d’audit, analyste financier / M&A, consultant transactions, chargé de relations investisseurs, directeur administratif et financier ou contrôle de gestion senior d'une société cotée.
• Capable de développer une vision globale, vous faites preuve de curiosité intellectuelle.
• Vous souhaitez avoir une vision ‘panoramique’ des opérations financières, du fonctionnement du marché et de ses acteurs.
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités/compétences suivantes :

Responsabilités

• participer aux opérations financières en vue de la délivrance, par l’AMF, d'une approbation sur les prospectus destinés au marché : analyser la structuration et la faisabilité des opérations, mettre en évidence les principaux risques.
• Vous accompagnez les émetteurs principalement sur des opérations de haut de bilan, d’émissions et d’admissions de titres au capital : introductions en bourse (IPO), augmentations de capital, fusions/apports (M&A), opérations secondaires.
• Vous prenez également part à l’instruction des OPA / OPE qui concernent les émetteurs de votre portefeuille ;
• mener une analyse financière sectorielle : suivre l’information financière émise par les émetteurs à l’attention des marchés (documents d’enregistrement universel, rapports annuels, communiqués de presse, etc.).
• Le cas échéant, vous accompagnez les sociétés de votre portefeuille dans l’amélioration de leur communication financière (exactitude, précision, sincérité) ;
• accompagner la place dans sa transition vers la finance durable : être un acteur de cette transition en relation étroite avec les émetteurs en assurant le suivi de leur information extra-financière (rapport de durabilité) et en accompagnant la place dans les nouvelles exigences européennes de transparence sur les indicateurs extra-financiers (Taxonomie/ CSRD) ;
• gérer la relation avec les sociétés cotées et leurs conseils : représenter quotidiennement l’AMF auprès d’interlocuteurs variés et de haut niveau (directions financières et juridiques des émetteurs, banques d’affaires, cabinets d’avocats) ;
• coordonner les expertises internes en lien avec les problématiques dont vous avez la charge (normes comptables, problématiques juridiques) ;
• participer à des projets transverses en lien avec votre expertise (élaboration de la réglementation financière européenne, évolution des processus et des outils de gestion, etc.).

Connaissances

Hauteur de vue

Analyse, rigueur

Autonomie, initiatives

Communication, conviction

Anglais courant

Formation

Bac+5 en finance

Description du poste

Autorité des marchés financiers (AMF) recherche un cadre expérimenté en finance d’entreprise pour piloter un portefeuille d’émetteurs variés et assurer l’interaction avec les conseils et les parties prenantes. Vous travaillerez sur des opérations majoritairement IPO, M&A et finances durable, avec obligation de rigueur et de clarté dans l’information financière.

Vous évoluerez au sein de la Direction des Émetteurs, intégré à une équipe offrant des perspectives de développement professionnel et