Chargé de supervision des offres publiques - Direction des émetteurs H/F

Autorité des marchés financiers (AMF) – France; Paris; Sur place; EUR 75 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

L'Autorité des marchés financiers (AMF) recherche un chargé de supervision des offres publiques pour son équipe dédiée à Paris (CDI). Vous piloterez l'instruction des dossiers d'OPA/OPE/OPR et garantirez le respect des règles du règlement général de l'AMF.

Titulaire d'un diplôme d'école de commerce ou ingénieur et d’au moins cinq années d'expérience en finance, conseil ou banque d'affaires, vous analyserez les valorisations et coordonnerez les interlocuteurs internes et externes.

Qualifications

• 5+ années d'expérience en direction financière, M&A ou conseil.
• Connaissance du cadre réglementaire des offres publiques serait un plus.
• Capacité à analyser les valorisations et documents financiers relatifs à des opérations publiques.

Responsabilités

• Conduire l’instruction des dossiers d’offres publiques (OPA, OPE, OPR, dérogations).
• Analyser les éléments de valorisation présentés par la banque et l’expert indépendant.
• Échanger avec sociétés concernées, conseils, experts et banques présentatrices.
• Coordonner les services internes (juridiques, communication financière).
• Réaliser la présentation du dossier et les projets de décision de conformité.
• Participer à l’élaboration de la doctrine AMF sur les offres publiques.
• Piloter des sujets transversaux lorsque nécessaire.

Connaissances

Hauteur de vue

Analyse

Rigueur

Autonomie

Excellente communication

Argumentation

Formation

Diplôme école de commerce ou ingénieur

Description du poste

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, est le régulateur de la place financière française. Nos 560 collaborateurs veillent à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers au service de l'intérêt général. Rejoindre l'AMF, c'est également s'ouvrir à un monde d'opportunités humaines et professionnelles. Nous avons à cœur d'accueillir, accompagner et développer les talents d'aujourd'hui et de demain.

Votre contexte

Vous intégrez la Direction des émetteurs de l'AMF qui exerce une double mission de :

• contrôle des opérations financières et des informations publiées à cette occasion par les émetteurs sur les marchés ;
• surveillance de l'information permanente et de l'information financière diffusées par les sociétés cotées sur un marché réglementé.

La Direction des émetteurs est composée d'une cinquantaine de collaborateurs. Elle est organisée en quatre entités opérationnelles, qui suivent et traitent l'information et les opérations financières des sociétés cotées en Bourse ; une division dédiée aux offres publiques et une division fonctionnelle chargée d'activités transverses (doctrine, systèmes d'information, etc.).

La Direction des émetteurs recherche sa/son futur(e) chargé(e) de supervision des offres publiques pour son équipe dédiée, composée de 5 collaborateurs. La division est directement rattachée au directeur adjoint de la direction des émetteurs.

Votre mission

Les offres publiques constituent des opérations financières aux enjeux notables et sont étroitement encadrées par l’AMF qui, en France, est l’autorité compétente sur ces opérations. Par sa décision de conformité, elle atteste que l’opération est faite dans le respect de la réglementation. L'AMF veille au respect du libre jeu des offres et de leurs surenchères, à l’égalité de traitement et d'information des actionnaires, à la transparence et d'intégrité du marché et à la loyauté dans les transactions et la compétition.

• vous êtes responsable de conduire l’instruction des dossiers relatifs aux opérations d’offres publiques qui vous sont confiés (OPA, OPE, OPR, examen des demandes de dérogation ou de non-lieu, etc.), vous êtes garant(e) de la bonne application des règles relatives aux offres publiques (Règlement général de l’AMF en particulier), de l’identification des principaux risques et particularités sur le dossier traité, aussi bien juridiques, réglementaires que financiers et vous vous assurez qu’ils soient correctement traités. Le cas échéant, vous êtes force de proposition pour faire émerger une solution argumentée au regard du cadre réglementaire et des enjeux de l’opération ;
• vous analysez également les éléments de valorisation de la société cible présentés par la banque présentatrice au sein de la note d’information, et ceux présentés par l’expert indépendant au sein de son attestation d’équité afin de vous assurer que les principaux risques en rapport avec la valorisation de la société cible sont correctement traités et présentés d’une manière complète, claire et cohérente afin de permettre aux actionnaires de prendre une décision éclairée ;
• vous échangez sur chaque dossier avec les sociétés concernées, leurs conseils, les experts indépendants et les banques présentatrices ;
• vous coordonnez les différents collaborateurs internes pouvant intervenir de manière transversale sur le dossier, en particulier les services juridiques de l’AMF et les collaborateurs qui supervisent la communication financière de la société cible ;
• vous réalisez la présentation du dossier, généralement sous la forme d’une note de synthèse, auprès des instances de gouvernance de l’AMF et plus particulièrement du collège afin que celui-ci puisse prendre, sur cette base, une décision éclairée ;
• vous rédigez les projets de décision de conformité de l’AMF, les avis et les différents éléments que l’AMF devra publier sur votre dossier (ex. Ouverture d’une période de pré-offre, dépôt d’une offre publique, publication du calendrier de l’offre, de ses résultats) ;
• vous participez à l’élaboration de la doctrine de l’AMF sur les offres publiques, y compris sur les enjeux de valorisation de la société, à la sécurisation des processus internes et à leur robustesse ;
• enfin, vous pouvez être amené(e) à participer, et parfois piloter, des sujets transversaux.

Votre profil

Diplômé(e) d’une école de commerce (spécialisation financière) ou d’une école d’ingénieurs, vous justifiez d’au moins cinq années d’expérience en entreprise au sein d’une direction financière ou d’un département M&A, en cabinet de conseil, en banque d’affaires ou au sein d’un cabinet d’expertise indépendante. À ce titre, vous avez développé une expertise financière solide en valorisation des sociétés.

Une connaissance du cadre réglementaire des offres publiques serait un plus.

Capable de développer une vision d’ensemble, vous faites preuve de curiosité intellectuelle. Vous souhaitez avoir une vision globale des opérations financières, du fonctionnement des marchés financiers et de ses acteurs.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités/compétences suivantes :

• hauteur de vue ;
• analyse, rigueur ;
• autonomie, capacité à prendre des initiatives ;
• excellent sens relationnel avec capacité de communication auprès d'interlocuteurs exigeants ;
• force de conviction, capacité à argumenter ;
• grande capacité d’organisation et de gestion des délais contraints ;

Poste en CDI, basé place de la Bourse (Paris 2e)

Tous nos postes sont ouverts au recrutement de personnes en situation de handicap.