Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Nantes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise partenaire de l'ESG Nantes propose un poste d'alternant 'Assistant(e) en gestion de patrimoine' à Cholet. Vous participerez à la gestion administrative des dossiers clients, à la relation client et au développement commercial. Ce poste est idéal pour les candidats en formation Bac +2 à Bac +5, désireux de se former dans le secteur financier, avec une rémunération selon le niveau d'études et l'âge.

Prestations

Aucun frais à la charge des candidats

Qualifications

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de gestion patrimoniale.
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Responsabilités

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations.
• Participer à la veille économique et juridique.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Fiscalité

Produits financiers

Produits immobiliers

Rigueur

Sens de l’organisation

Capacité d’analyse

Aisance relationnelle

Autonomie

Esprit d’initiative

Formation

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent

Outils

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

L’ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».

Missions :

Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :

Gestion administrative et suivi des dossiers :

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.

• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).

• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.

• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement :

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.

• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.

• Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial :

• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.

• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.

• Préparation et saisie des contrats

• Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

Profil :

Compétences techniques

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché :

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations :

Lieu de l'alternance : Cholet (49)

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre