Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Social

Allianz; Bordeaux; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance recherche un conseiller à Bordeaux. Vous serez responsable de développer un portefeuille clients, de conseiller sur des produits adaptés, et de travailler en synergie avec des experts. Un accompagnement financier personnalisé est offert, ainsi qu’une formation continue pour approfondir vos compétences.

Prestations

Formation d’excellence opérationnelle

Accompagnement financier personnalisé

Accès à un réseau d’experts internes

Développement continu des compétences

Qualifications

• Développement de portefeuille clients.
• Conseils sur les produits et services adaptés.
• Compétences en gestion de patrimoine et protection sociale.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille clients.
• Conseiller les clients sur les solutions patrimoniales.
• Travailler avec les ingénieurs patrimoniaux et de protection sociale.

Description du poste

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Société

Allianz

Lieu(x)

Bordeaux

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CDI Assurance

Intitulé du poste

Conseiller

Gestion comptabilité / Finance

Publié depuis 1 jour

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans la caution, le recouvrement, le financement structuré et le risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, agir rapidement, prendre des décisions éclairées et croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés.

Missions

• Développer votre portefeuille clients en mettant en place une démarche de conquête active.
• Conseiller les clients et prospects patrimoniaux, et en protection sociale, sur les produits et services adaptés à leurs besoins.
• Accompagner les clients dans leur appropriation des différentes solutions patrimoniales et proposer des conseils sur-mesure, adaptés à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
• Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème : Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Protection Sociale.

Nos avantages

• Vous bénéficierez d’une formation d’excellence opérationnelle pour approfondir vos compétences et votre expertise sur nos gammes de produits.
• Un accompagnement financier personnalisé vous permettra de vous constituer un capital et des commissions récurrentes.
• Vous pourrez vous appuyer sur notre réseau d’experts internes ainsi que sur nos outils.
• Vous bénéficierez d’un développement continu de vos compétences tout au long de votre carrière.