Acquisition Finance & Advisory Assistant H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un(e) analyste financier(ère) dans le domaine de l'acquisition finance. Vous aurez pour principales missions de préparer des présentations commerciales, d'évaluer la capacité d'endettement et d'effectuer des analyses de risque-crédit. Rejoindre cette institution, c'est évoluer dans un environnement dynamique et bénéficier d'opportunités de carrière variées.

Prestations

Suivi RH régulier

Accès à des services modernes

Opportunités d'évolution

Qualifications

• Expérience dans la finance ou le conseil financier.
• Capacité à travailler en équipe et communiquer efficacement.
• Connaissance des agences de notation est un plus.

Responsabilités

• Préparer des présentations commerciales pour les clients.
• Créer des modèles financiers pour évaluer la capacité d’endettement.
• Réaliser des analyses de marché et des entreprises.
• Évaluer le risque-crédit des dossiers d'entreprises.
• Étudier les notations et anticiper leurs évolutions.
• Participer aux processus d'exécution des opérations.

Connaissances

Analyse financière

Préparation de présentations

Évaluation des risques

Négociation juridique

Description du poste

Le département "Debt Optimisation & Distribution"(DOD), intervient dans le domaine des financements des clients Corporate et Institutions Financières et est en charge de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux.

L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a deux fonctions principales :

• Coordonner, structurer et exécuter les opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination) afin de positionner la Banque en tant qu’acteur majeur sur ces transactions ;
• Les assister dans leur dialogue avec les Agences de Notation (Standard & Poor's, Moody's, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales et plus largement, de les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital.

Vos principales missions seront les suivantes:

• Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque ;
• Préparation de modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;
• Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités ;
• Étudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation ;
• Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières ;
• Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant…

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI