Acquisition Finance & Advisory Assistant H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale recherche un professionnel en Finance d'Acquisition pour coordonner les financements d'acquisitions, préparer des modèles financiers et analyser les risques. Éducation en finance d'entreprise ou économie est requise. Postulez pour rejoindre une équipe dynamique au sein d'une grande institution en Île-de-France.

Prestations

Campus moderne avec divers services

Opportunités de formation et d'évolution

Suivi RH régulier

Qualifications

• Compréhension aiguë de la structuration financière et des opérations de crédit.
• Capacité d'analyse des risques crédit et des notations.
• Compétences en communication pour travailler avec des clients.

Responsabilités

• Préparer des présentations commerciales pour clients français et européens.
• Évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs.
• Effectuer des analyses de marché et de secteur.
• Étudier les dossiers des entreprises pour évaluer le risque-crédit.
• Participer aux négociations juridiques et aux processus d'accords.

Connaissances

Analyse approfondie

Préparation de modèles financiers

Préparation de présentations commerciales

Formation

Diplôme d'une université, école de commerce ou d'ingénieur

Description du poste

Le département "Debt Optimisation & Distribution" (DOD), intervient dans le domaine des financements des clients Corporate et Institutions Financières et est en charge de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux.

L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a deux fonctions principales :

Fonctions principales

• Coordonner, structurer et exécuter les opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination) afin de positionner la Banque en tant qu’acteur majeur sur ces transactions.
• Les assister dans leur dialogue avec les Agences de Notation (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales et plus largement, de les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital.

Vos principales missions seront les suivantes

• Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque.
• Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital.
• Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités.
• Étudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation.
• Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières.
• Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant …

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Et si c'était vous ?

Formation : Université, Ecole de commerce ou Ecole d'ingénieur.

Spécialisation : Finance d'entreprise, Economie.