Gestor/a Banca Privada

Caja Rural de Jaén; Andalucía; Presencial; EUR 60.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Caja Rural de Jaén busca un/a Gestor/a de Banca Privada para crecer profesionalmente y gestionar una cartera de clientes de alto patrimonio. Se valorará capacidad de trato directo, propuesta de inversiones personalizadas y cumplimiento normativo.

El puesto requiere titulación universitaria o equivalente, formación en MIFID II/LCCI/Ley de Seguros y movilidad para desplazamientos según necesidades de la posición. Es una oportunidad para desarrollo profesional en banca minorista-privada.

Formación

• Titulación universitaria (derecho, ADE o similar) o Grados Superiores afines.
• Formación adicional: MIFID II, LCCI y Ley de Seguros.
• Experiencia en gestión y asesoramiento de clientes de alto patrimonio y ejecución de operaciones.
• Movilidad: disponibilidad de desplazamiento según necesidades de la posición.

Responsabilidades

• Gestionar y asesorar a clientes de alto patrimonio, identificando estrategias de inversión personalizadas.
• Diseñar y presentar propuestas de inversión según análisis de mercados y tendencias.
• Coordinar la ejecución de operaciones y garantizar cumplimiento normativo.
• Captar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, fomentando relaciones de confianza.
• Supervisar evolución de inversiones y recomendar ajustes para rentabilidad y riesgo.
• Garantizar cumplimiento de normativas aplicables a la gestión de patrimonio.
• Actuar como nexo entre clientes y departamentos para soluciones integrales.
• Realizar seguimiento de oportunidades y novedades del sector financiero.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Ventas y negociación

Análisis financiero

Educación

Derecho / ADE o similar

Descripción del empleo

En Caja Rural de Jaén buscamos incorporar a un/a Gestor/a de Banca Privada que tenga ganas de crecer profesionalmente, que disfrute del trato directo con el cliente y sienta pasión por la labor comercial.

Para nosotros esta posición es clave para el desarrollo de nuestra entidad, ya que representa contacto intermediario entre nuestros clientes y las oficinas y, es fundamental para seguir cumpliendo con nuestros valores y compromiso con la sociedad.

Funciones principales:

• Gestionar y asesorar a clientes de alto patrimonio, identificando estrategias de inversión personalizadas según su perfil y objetivos financieros.
• Diseñar y presentar propuestas de inversión en función del análisis de mercados, activos y tendencias económicas.
• Coordinar la ejecución de operaciones financieras y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
• Captación y seguimiento de la cartera de clientes, estableciendo relaciones duraderas basadas en la confianza y la transparencia.
• Supervisar la evolución de las inversiones y realizar recomendaciones oportunas para optimizar la rentabilidad y minimizar riesgos.
• Garantizar el cumplimiento de normativas y regulaciones aplicables a la gestión de patrimonio.
• Actuar como enlace entre los clientes y los diferentes departamentos especializados de la entidad para ofrecer soluciones integrales
• Realizar un seguimiento continuo de las oportunidades de inversión y novedades del sector financiero.

Requisitos

• Titulación académica: Titulación universitaria (derecho, ADE o similar) o Grados Superiores afines.
• Formación adicional: MIFID II, LCCI y Ley de Seguros
• Experiencia: Gestión y asesoramiento de clientes de alto patrimonio, diseño y presentación de propuestas de inversión y, ejecución de operaciones financieras y cumplimiento normativo.
• Movilidad: Se requiere disponibilidad de desplazamiento según necesidades de la posición.