Asesor Previsional

Derrama Magisterial; Gerona; Remote; EUR 38,000 - 60,000; Full time

Job summary

Derrama Magisterial busca un Asesor Financiero altamente cualificado para un puesto 100% remoto en España. El candidato asesorará a clientes a nivel nacional, desarrollando planes de inversión, seguros y jubilación, y mantendrá una comunicación constante a través de herramientas digitales.

Se valorará experiencia demostrada y certificaciones EFPA/CFA, con habilidades de relación al cliente, CRM y plataformas de inversión para gestionar carteras desde casa.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de los clientes y diseñar planes de inversión.
• Proporcionar asesoramiento sobre inversiones, seguros y jubilación.
• Realizar seguimiento del rendimiento de las inversiones y ajustar estrategias.
• Mantener comunicación proactiva con clientes vía llamadas, videollamadas y correo.
• Identificar oportunidades de negocio y ampliar la cartera de clientes.

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado

Tools

CRM

Plataformas de inversión

Job description

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la oportunidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
• Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
• Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
• Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.

Acerca del puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la oportunidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

Responsabilidades Clave