Asesor Patrimonial Independiente: Gestión Global

Empresa Confidencial; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 64.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial busca un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar su servicio de asesoramiento patrimonial independiente. El/la candidato/a trabajará en definir estrategias de negocio, gestionar carteras de alto patrimonio y captar nuevos clientes, con enfoque en planificación financiera y servicio personalizado.

Se valorará experiencia en banca privada, certificación MiFID II y habilidades comerciales para desarrollar un servicio con crecimiento sostenido dentro de un entorno

Formación

• Titulación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Experiencia de 2 a 4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con alto potencial de crecimiento.
• Proactividad para coordinar áreas que participan en el servicio.
• Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.

Responsabilidades

• Definir la estrategia de negocio y comercial para impulsar el servicio de asesoramiento patrimonial.
• Colaborar con inversiones y coordinar con fiscal, inmobiliario o corporate para ofrecer servicio integral.
• Diseñar planes de planificación patrimonial para clientes, integrando patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial.
• Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
• Elaborar propuestas de inversión y hacer seguimiento de carteras.
• Mantener interlocución cercana con clientes y anticipar necesidades.

Conocimientos

Relación con clientes

Orientación comercial

Comunicación efectiva

Análisis financiero

Educación

Economía, ADE o Finanzas (titulación universitaria)

Herramientas

MiFID II certificación

Descripción del empleo

Empresa Confidencial busca un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar su servicio de asesoramiento patrimonial independiente. El/la candidato/a trabajará en definir estrategias de negocio, gestionar carteras de alto patrimonio y captar nuevos clientes, con enfoque en planificación financiera y servicio personalizado.

Se valorará experiencia en banca privada, certificación MiFID II y habilidades comerciales para desarrollar un servicio con crecimiento sostenido dentro de un entorno