Asesor/a patrimonial

Empresa Confidencial; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 64.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial busca un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar su servicio de asesoramiento patrimonial independiente. El/la candidato/a trabajará en definir estrategias de negocio, gestionar carteras de alto patrimonio y captar nuevos clientes, con enfoque en planificación financiera y servicio personalizado.

Se valorará experiencia en banca privada, certificación MiFID II y habilidades comerciales para desarrollar un servicio con crecimiento sostenido dentro de un entorno

Formación

• Titulación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Experiencia de 2 a 4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con alto potencial de crecimiento.
• Proactividad para coordinar áreas que participan en el servicio.
• Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.

Responsabilidades

• Definir la estrategia de negocio y comercial para impulsar el servicio de asesoramiento patrimonial.
• Colaborar con inversiones y coordinar con fiscal, inmobiliario o corporate para ofrecer servicio integral.
• Diseñar planes de planificación patrimonial para clientes, integrando patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial.
• Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
• Elaborar propuestas de inversión y hacer seguimiento de carteras.
• Mantener interlocución cercana con clientes y anticipar necesidades.

Conocimientos

Relación con clientes

Orientación comercial

Comunicación efectiva

Análisis financiero

Educación

Economía, ADE o Finanzas (titulación universitaria)

Herramientas

MiFID II certificación

Descripción del empleo

¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?

Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.

Principales responsabilidades

• Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.
• Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes
• Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.
• Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
• Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.
• Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.
• Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.
• Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.
• Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio.
• Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.
• Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.
• Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero.
• Formar parte de un equipo altamente especializado y con un fuerte componente técnico.
• Un entorno de trabajo colaborativo, dinámico y orientado al aprendizaje continuo.
• Desarrollo profesional y formación permanente.
• Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales.
• Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.