Senior Asesoramiento Patrimonial

Abante Asesores; Madrid; Presencial; EUR 28.000 - 42.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Plan de formación

Entrenamientos personales dos veces a

Descripción de la vacante

Abante Asesores busca incorporar un asesor patrimonial para participar en la elaboración de planes de futuro completos y asesoría técnica en fiscalidad y financiación de inmuebles. Se trabajará en estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados y se valorarán conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.

La posición requiere hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal o servicios financieros, con formación universitaria en empresas, economía o derecho.

Formación

• Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
• Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
• Se valorará la preparación para la oposición de Inspección de Hacienda.
• Plan de formación y entrenamientos personales dos veces a la semana.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes: elaborar y presentar el Plan de futuro completo.
• Asesoramiento técnico: apoyo en fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles y Seguridad Social.
• Elaboración de estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados.

Conocimientos

Experiencia Tax&Legal

Conocimientos financieros

Excel

PowerPoint

Educación

Universidad en Administración de Empresas/Economía/Derecho

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades:

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
• Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
• Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
• Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
• Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
• Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar. Se valorará
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
• Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
• Plan de formación
• Entrenamientos personales dos veces a la semana