Asesor Financiero

Occident; Oviedo; On-site; EUR 38,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario base competitivo + comisiones

Formación continua y desarrollo

Crecimiento profesional

Ambiente de trabajo profesional

Oficina céntrica en Santander

Job summary

Occident busca un Asesor Financiero para su oficina en Gijón, Asturias. Serás responsable de guiar a clientes, analizar perfiles, ofrecer soluciones en inversiones, seguros y planificación, y gestionar carteras.

Se valorará experiencia en ventas, EFPA y excelentes habilidades comunicativas. Ofrecemos formación continua, salario base más comisiones y oportunidades de desarrollo.

Qualifications

• Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
• Certificaciones financieras relevantes (EFPA A, B, C) son deseables.
• Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
• Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
• Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (p. ej. jubilación, vivienda, educación).
• Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil del cliente.
• Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
• Cumplir con normativas regulatorias y éticas del sector, manteniendo la confidencialidad.

Skills

Comunicación

Escucha activa

Persuasión

Orientación al cliente

Conocimiento del mercado financiero

Education

Título universitario en Finanzas, ADE o Economía

Certificaciones EFPA (A/B/C)

Job description

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón . En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera. Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .

• Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).
• Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.
• Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
• Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.
• Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.
• Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
• Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
• Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.

Acerca del puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón . En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera. Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).
• Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.
• Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
• Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.

Requisitos

• Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.
• Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
• Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
• Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.

Beneficios

• Salario base competitivo más comisiones por desempeño.
• Formación exhaustiva y continua en productos financieros y técnicas de asesoramiento.
• Oportunidad de construir una cartera de clientes y crecer dentro de la organización.
• Ambiente de trabajo profesional y de apoyo en Gijón .
• Plan de desarrollo de carrera claro y oportunidades de ascenso.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón . En este puesto, te enfocarás en construir relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades financieras y proporcionando asesoramiento experto sobre inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios. Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de soluciones personalizadas y un servicio excepcional. Esta es una oportunidad fantástica para alguien apasionado por las finanzas y por ayudar a las personas a mejorar su bienestar financiero.

• Evaluar la situación financiera de los clientes y sus objetivos a corto y largo plazo.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden las necesidades de inversión, ahorro y jubilación.
• Recomendar productos y servicios financieros adecuados, explicando sus beneficios y riesgos.
• Mantener relaciones sólidas y continuas con los clientes, proporcionando seguimiento y ajustes a sus planes según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas de la empresa.
• Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca o ventas de productos financieros.
• Conocimiento profundo de los productos de inversión, seguros y planificación financiera.
• Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y de construcción de relaciones.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA) son una ventaja.

Acerca del puesto

Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón . En este puesto, te enfocarás en construir relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades financieras y proporcionando asesoramiento experto sobre inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios. Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos financieros a largo plazo a través de soluciones personalizadas.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos de ahorro, inversión, jubilación y seguros de los clientes.
• Recomendar productos y estrategias de inversión adecuados a cada perfil de riesgo y horizonte temporal del cliente.
• Asesorar sobre estrategias de optimización fiscal y planificación sucesoria.
• Realizar un seguimiento periódico de las carteras de inversión y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener relaciones sólidas con los clientes, proporcionando un servicio proactivo y resolviendo sus dudas.

Requisitos

• Experiencia previa como asesor financiero, planificador financiero o rol similar en el sector de Banca y Finanzas .
• Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros, planificación de jubilación y fiscalidad personal.
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Habilidad demostrada para construir y mantener relaciones duraderas con los clientes.
• Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Se valorará la posesión de certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA).

Beneficios

• Salario base competitivo más comisiones por rendimiento.
• Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
• Excelente ambiente de trabajo en un equipo consolidado.
• Participación en programas de captación y fidelización de clientes.
• Oficina céntrica y de fácil acceso en Santander .