Asesor Previsional

Derrama Magisterial; País Vasco; Hybrid; EUR 25,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Formación continua

Comisiones por rendimiento

Oportunidades de crecimiento

Beneficios sociales completos

Job summary

Derrama Magisterial en Donostia-San Sebastián busca un Asesor Financiero Personal orientado a las personas y a los resultados. Su misión es guiar a clientes hacia sus objetivos financieros mediante soluciones de ahorro, inversión, jubilación y protección, con un enfoque personalizado y un modelo de trabajo híbrido.

Se valoran habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza. Ofrecemos formación continua, oportunidad de crecimiento y comisiones por rendimiento en un

Qualifications

• Experiencia previa mínima de 3 años en asesoría financiera o ventas de productos financieros.
• Conocimiento de planificación financiera, inversiones, seguros y fiscalidad.
• Formación y certificaciones relevantes en el ámbito financiero.

Responsibilities

• Asesorar a clientes sobre seguros (vida, salud, hogar, auto) e inversiones.
• Identificar necesidades financieras y proponer estrategias personalizadas.
• Explicar pólizas y planes de inversión de forma clara.
• Mantener relaciones de confianza y seguimiento continuo.
• Generar nuevos negocios a través de referencias y prospección.

Skills

Comunicación

Persuasión

Escucha activa

Ventas financieras

Asesoría financiera

Education

Licencia de seguros

Certificaciones EFPA

Job description

• Ofertas de Asesor Previsional en URNIETA

Su cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para integrarse en su equipo en Donostia-San Sebastián . Su misión principal será guiar a los clientes individuales en la consecución de sus objetivos financieros a corto y largo plazo, ofreciendo soluciones personalizadas en ahorro, inversión, jubilación y protección. Trabajará en un modelo híbrido, combinando visitas presenciales con interacción remota, para construir relaciones de confianza y ofrecer un servicio excepcional. Valoramos la capacidad de escucha activa y el compromiso con el bienestar financiero de nuestros clientes.

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus objetivos a futuro.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden ahorro, inversión, seguros y planificación de la jubilación.
• Recomendar productos y servicios financieros adecuados, explicando sus beneficios y riesgos.
• Realizar un seguimiento periódico del progreso del plan financiero y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantenerse informado sobre los productos financieros disponibles y las condiciones del mercado.
• Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes.
• Experiencia previa (mínimo 3 años) en asesoramiento financiero o ventas de productos financieros.
• Conocimiento de planificación financiera, productos de inversión, seguros y fiscalidad.
• Excelentes habilidades de comunicación, persuasión y escucha activa.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA) son una gran ventaja.
• Capacidad para trabajar eficazmente tanto de forma remota como presencial en Donostia-San Sebastián .
• Salario base competitivo más comisiones por rendimiento.
• Formación continua y apoyo para obtener certificaciones profesionales.
• Oportunidad de crecimiento en una empresa líder en servicios financieros.
• Entorno de trabajo híbrido que ofrece flexibilidad.
• Programa de beneficios sociales completo.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Nuestro cliente busca un profesional orientado a las personas y a los resultados para actuar como Agente de Seguros y Asesor Financiero en Donostia-San Sebastián . En este rol, será responsable de construir y mantener una cartera de clientes ofreciendo soluciones de seguros y productos de inversión adaptados a sus necesidades individuales. Combinará habilidades de venta con un profundo conocimiento financiero para guiar a los clientes hacia la seguridad económica y la protección patrimonial. Este puesto es ideal para alguien que disfrute de la interacción directa con el cliente y desee construir una carrera gratificante en el sector financiero, con un modelo de trabajo híbrido que permite flexibilidad.

• Asesorar a clientes sobre las mejores opciones de seguros (vida, salud, hogar, auto) y productos de inversión.
• Identificar las necesidades financieras de los clientes y proponer estrategias personalizadas.
• Presentar y explicar los detalles de las pólizas y los planes de inversión de manera clara y concisa.
• Establecer relaciones de confianza a largo plazo con los clientes, brindando soporte y seguimiento continuo.
• Generar nuevos negocios a través de referencias, networking y prospección activa en el mercado.
• Experiencia previa en ventas, preferiblemente en el sector de seguros o financiero.
• Licencia de agente de seguros y/o certificaciones financieras relevantes (ej. EFA, EFPA).
• Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y capacidad de persuasión.
• Conocimiento sólido de productos de seguros, inversiones y planificación financiera.
• Orientación a resultados y fuerte ética de trabajo.

Sobre el Puesto

Nuestro cliente busca un profesional orientado a las personas y a los resultados para actuar como Agente de Seguros y Asesor Financiero en