Asesor/A Banca Personal

Banco Mediolanum; Cádiz; Remoto; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Remoto 100%

Compensación competitiva

Formación continua

Tecnología avanzada

Ambiente colaborativo

Seguro médico y jubilación

Oportunidades de avance profesional

Descrizione del lavoro

Banco Mediolanum busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse al equipo en Cádiz, con enfoque en asesoramiento experto y personalizado a clientes a nivel nacional desde un modelo 100% remoto.

Se valoran certificaciones EFPA/CFA, experiencia en inversiones, seguros y planificación de jubilación, y habilidades de comunicación. Ofrecemos formación continua, tecnología de punta y un paquete de compensación competitivo.

Competenze

• Se solicita licenciatura en finanzas, economía, administración de empresas o campo relacionado.
• Experiencia probada como asesor financiero o en rol similar.

Mansioni

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión.
• Proporcionar asesoramiento sobre productos de inversión, seguros y jubilación.
• Realizar seguimiento del rendimiento de las inversiones y ajustar estrategias.

Conoscenze

Habilidades de comunicación

Orientación al cliente

Gestión del tiempo

Trabajo remoto

Formazione

Licenciatura en Finanzas, Economía, ADE u afín

Strumenti

CRM

Plataformas de inversión

Descrizione del lavoro

Asesor a Banca Personal en Cádiz

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la oportunidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
• Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
• Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
• Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.

Beneficios

• Oportunidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad geográfica.
• Paquete de compensación competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento.
• Programas de formación y desarrollo profesional continuo.
• Acceso a tecnología de vanguardia para el asesoramiento financiero.
• Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo, a pesar de la distancia física.
• Seguro médico integral y plan de jubilación.
• Oportunidades significativas de avance profesional.