Formuerådgiver - skab økonomisk tryghed for 800.000 privatkunder

PFA; Denmark; Hybrid; DKK 650,000 - 800,000; Full time

Benefits offered by this job

Fleksible rammer

Hjemmearbejde mulig

Sundheds- og tandforsikring

Pensionsordning

Job summary

PFA søger en erfaren formuerådgiver til at hjælpe privatkunder og partnere med at få overblik og beslutninger om økonomien, herunder pension, investering og formue. Du møder kunder i både fysiske og digitale møder og bidrager til helhedsorienteret rådgivning.

Du arbejder struktureret, trives med daglige kundekontakter og samarbejder tæt med kolleger og specialister i PFA for at sikre høj kundetilfredshed og værdiskabende løsninger.

Qualifications

• Erfaring med formuerådgivning fra pensions- eller bankverdenen.
• Relevant uddannelse, fx niveau 4 fra Forsikringsakademiet eller tilsvarende finansiel uddannelse.
• Evner til at forklare komplekse økonomiske emner enkelt og nærværende.
• Struktureret arbejde og ansvar for kundedialog og rådgivningens kvalitet.
• Forretningsorienteret og motiveret af at levere værdi for kunden.
• Trives med daglige kundekontakter og samarbejde med kolleger og specialister.

Responsibilities

• Holde fysiske og online møder med privatkunder og deres partnere, hvor du afdækker muligheder i husstandens samlede økonomi.
• Rådgive kunder helhedsorienteret om pension, investering og formue – både før og efter pensionering.
• Fremme kundernes relation til PFA gennem nærværende rådgivning, der tager udgangspunkt i behov og økonomiske situation.
• Håndtere mange daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om relevante rådgivningsmuligheder.
• Samarbejde tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at skabe sammenhængende og gode kundeoplevelser.

Skills

Formue rådgivning

Kundedialog

Samarbejde

Education

Forsikringsakademiet niveau 4

Job description

"I PFA får du mulighed for at kombinere meningsfuld rådgivning med stærke forretningsmuligheder. Du bliver en del af et team med kompetente og engagerede kollegaer, hvor høj faglighed, sparring og samarbejde er en naturlig del af hverdagen. Her får du frihed til at skabe resultater, udvikle dig og gøre en mærkbar forskel for kunderne,” siger Martin Lyager Jørgensen, leder af Rådgivning Vest.

Så hvad er det egentlig, du skal?

Som formuerådgiver i PFA hjælper du privatkunder og deres partnere med at skabe overblik og træffe beslutninger om deres samlede økonomi. Du rådgiver om pension, investering og formue – både i opsparings- og nedsparingsfasen. Du får en hverdag med mange kundekontakter og indgår i et fagligt miljø, hvor I samarbejder om at skabe gode kundeoplevelser.

Du skaber overblik og økonomisk tryghed

Som formuerådgiver bliver du ansvarlig for at:

• Holde fysiske og online møder med privatkunder og deres partnere, hvor du afdækker muligheder i husstandens samlede økonomi.
• Rådgive kunder helhedsorienteret om pension, investering og formue – både før og efter pensionering.
• Fremme kundernes relation til PFA gennem nærværende rådgivning, der tager udgangspunkt i deres behov og økonomiske situation.
• Håndtere mange daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om relevante rådgivningsmuligheder.
• Samarbejde tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at skabe sammenhængende og gode kundeoplevelser.

Hvem er du?

• Du har erfaring med formuerådgivning fra pensions- eller bankverdenen.
• Du har en relevant uddannelse, eksempelvis niveau 4 fra Forsikringsakademiet eller en anden finansiel uddannelse.
• Du skaber tillid i både fysiske og digitale kundemøder og formidler komplekse økonomiske emner enkelt og nærværende.
• Du arbejder struktureret og tager ansvar for både kundedialogen og kvaliteten i din rådgivning.
• Du er forretningsorienteret og motiveres af at levere rådgivning, der skaber stor værdi for kunden.
• Du trives med mange daglige kundekontakter og bidrager aktivt til samarbejdet med kolleger og specialister.

Din nye afdeling

Du bliver en del af ét af tre teams i Rådgivning, hvor vi sammen arbejder for at skabe økonomisk tryghed for 800.000 privatkunder. I teamet får du 16 kollegaer, der deler viden og hjælper hinanden med at finde de bedste løsninger for kunderne. I arbejder tæt sammen med specialister på tværs af PFA, så kunderne oplever en helhedsorienteret rådgivning. Samtidig er godt kollegaskab og fælles succeser en vigtig del af hverdagen.

Hvad er det helt særlige, vi kan i PFA?

I PFA er hverdagen noget, vi glæder os til. Vi tror på, at arbejdsglæde og trivsel skaber markante resultater for vores 1,3 mio. kunder og dermed samfundet. Vi gør os umage for at skabe et sted, hvor det både er sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Her kan du udvikle dig fagligt og personligt, samtidig med at du bidrager til noget større.

Vi er nemlig omkring 1.400 kolleger, der hver dag arbejder for, at vores kunder kan leve et godt liv, både nu og i fremtiden. Vi hjælper mennesker gennem hele livet, særligt når det handler om vores kunders økonomiske tryghed, deres sundhed og deres seniorliv.

Derfor støtter vi selvfølgelig også dig, og vi tilbyder:

• Muligheden for at gøre en forskel i Danmarks største pensionsselskab, hvor vi har et højt medarbejderengagement
• Et inkluderende fællesskab og medarbejderklubber
• Fleksible rammer med mulighed for hjemmearbejde og en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og arbejdsglæde
• Moderne kontor i hjertet af Århus og Vejle
• Attraktiv lønpakke med arbejdsgiverbetalt pension samt en god sundheds- og tandforsikring