Formue- og Pensionsrådgiver – Kundeorienteret & Remote

PFA; Denmark; Hybrid; DKK 650,000 - 800,000; Full time

Benefits offered by this job

Fleksible rammer

Hjemmearbejde mulig

Sundheds- og tandforsikring

Pensionsordning

Job summary

PFA søger en erfaren formuerådgiver til at hjælpe privatkunder og partnere med at få overblik og beslutninger om økonomien, herunder pension, investering og formue. Du møder kunder i både fysiske og digitale møder og bidrager til helhedsorienteret rådgivning.

Du arbejder struktureret, trives med daglige kundekontakter og samarbejder tæt med kolleger og specialister i PFA for at sikre høj kundetilfredshed og værdiskabende løsninger.

Qualifications

• Erfaring med formuerådgivning fra pensions- eller bankverdenen.
• Relevant uddannelse, fx niveau 4 fra Forsikringsakademiet eller tilsvarende finansiel uddannelse.
• Evner til at forklare komplekse økonomiske emner enkelt og nærværende.
• Struktureret arbejde og ansvar for kundedialog og rådgivningens kvalitet.
• Forretningsorienteret og motiveret af at levere værdi for kunden.
• Trives med daglige kundekontakter og samarbejde med kolleger og specialister.

Responsibilities

• Holde fysiske og online møder med privatkunder og deres partnere, hvor du afdækker muligheder i husstandens samlede økonomi.
• Rådgive kunder helhedsorienteret om pension, investering og formue – både før og efter pensionering.
• Fremme kundernes relation til PFA gennem nærværende rådgivning, der tager udgangspunkt i behov og økonomiske situation.
• Håndtere mange daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om relevante rådgivningsmuligheder.
• Samarbejde tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at skabe sammenhængende og gode kundeoplevelser.

Skills

Formue rådgivning

Kundedialog

Samarbejde

Education

Forsikringsakademiet niveau 4

Job description

PFA søger en erfaren formuerådgiver til at hjælpe privatkunder og partnere med at få overblik og beslutninger om økonomien, herunder pension, investering og formue. Du møder kunder i både fysiske og digitale møder og bidrager til helhedsorienteret rådgivning.

Du arbejder struktureret, trives med daglige kundekontakter og samarbejder tæt med kolleger og specialister i PFA for at sikre høj kundetilfredshed og værdiskabende løsninger.