Formue- og Pensionsrådgiver – fleksibelt hjemmearbejde

PFA BANK A/S; Aarhus; Hybrid; DKK 600,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Fleksible rammer med hjemmearbejde

Moderne kontor i Aarhus

Pension og sundheds-/tandforsikring

Inkluderende fællesskab

Job summary

PFA søger en formuerådgiver til at hjælpe privatkunder og partnere med at få overblik og træffe beslutninger om den samlede økonomi. Du rådgiver om pension, investering og formue i både opsparings- og nedsparingsfasen.

Du får daglig kundekontakt i et fagligt miljø og samarbejder tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at levere god kundeoplevelse. Stillingen tilbys i Aarhus-området med mulighed for hjemmearbejde.

Qualifications

• Erfaring med formuerådgivning fra pensions- eller bankverdenen.
• Relevant uddannelse, fx Forsikringsakademiet niveau 4 eller tilsvarende finansiel uddannelse.
• Formidler komplekse økonomiske emner enkelt og nærværende.

Responsibilities

• Holde fysiske og online møder med privatkunder og partnere for at afdække muligheder i husstandens økonomi.
• Rådgive helhedsorienteret om pension, investering og formue før og efter pensionering.
• Fremme kunders relation til PFA gennem rådgivning baseret på behov og økonomiske situation.
• Håndtere daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om rådgivningsmuligheder.
• Samarbejde med kolleger og specialister på tværs af PFA for sammenhængende kundeoplevelser.

Skills

Formuerådgivning

Pension

Investering

Kundeservice

Education

Niveau 4 fra Forsikringsakademiet

Job description

PFA søger en formuerådgiver til at hjælpe privatkunder og partnere med at få overblik og træffe beslutninger om den samlede økonomi. Du rådgiver om pension, investering og formue i både opsparings- og nedsparingsfasen.

Du får daglig kundekontakt i et fagligt miljø og samarbejder tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at levere god kundeoplevelse. Stillingen tilbys i Aarhus-området med mulighed for hjemmearbejde.