Wertpapier-Spezialist (m/w/d)

Bankhaus DONNER & REUSCHEL; München; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Bankhaus DONNER & REUSCHEL in München sucht einen Wertpapier-Spezialisten (m/w/d) für den Bereich Private Banking und Unternehmerkunden in der Abteilung Investment Management. Sie beraten Privat- und Unternehmerkunden im Anlagegeschäft, insbesondere in Wertpapieren, und setzen Musterportfolios bei Zielkunden um.

Sie entwickeln Anlagevorschläge, unterstützen bei der Gewinnung von Depotkunden und achten auf aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Qualifications

• abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Bankwesen oder vergleichbare Qualifikation
• mehrjährige Erfahrung im Wertpapiergeschäft und fundierte Kenntnisse in Anlagekonzepten
• ausgeprägte Vertriebsorientierung und Fähigkeit zur Entwicklung von Anlagevorschlägen
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
• hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und regulatorisches Know-how
• digitale Affinität und Fähigkeit, Musterportfolien effizient umzusetzen

Responsibilities

• Beratung von Privatkunden und Unternehmerkunden im Anlagegeschäft, insbesondere in Wertpapieren
• Implementierung von Portfoliostrukturen anhand von Musterportfolios bei zugeordneten Zielkunden
• Unterstützung der Kundenberater bei der Gewinnung neuer Depotkunden und Erstellung von Anlagevorschlägen
• Umsetzung von Vertriebsimpulsen und Ausschöpfung von Kundenpotenzialen gemeinsam mit dem Kundenberater
• Sicherstellung der aufsichtsrechtskonformen Abwicklung von Wertpapiertransaktionen
• Multiplikator und Ideengeber für das Wertpapiergeschäft im Bereich sowie Schnittstelle zu Product & Client Solutions

Skills

Wertpapiergeschäft

Vertriebsorientierung

Kundenberatung

Portfoliostrukturen

Kommunikationsstärke

Education

Bachelor/Master in Wirtschaft/Bankwesen oder vergleichbare Qualifikation

Job description

Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der Gründerfamilien Donner und Reuschel prägen das Handeln der Mitarbeiter bis heute. Mit der SIGNAL IDUNA Gruppe steht ein starker Eigentümer hinter der Bank. Gerade in Zeiten wechselnder Anforderungen und sich verändernder Märkte stehen wir Unternehmern und dem Mittelstand mit innovativen und verlässlichen Lösungen partnerschaftlich zur Seite.

Für den Bereich Private Banking und Unternehmerkunden in der Abteilung Investment Management suchen wir am Standort München einen Wertpapier-Spezialisten (m/w/d).

Ihre Aufgaben:

• Beratung von Privatkunden und Unternehmerkunden im Anlagegeschäft, insbesondere in Wertpapieren
• Implementierung von Portfoliostrukturen anhand von Musterportfolien bei den zugeordneten Zielkunden
• Unterstützung der Kundenberater bei der Gewinnung neuer Depotkunden und Erstellung von Anlagevorschlägen
• Umsetzung von Vertriebsimpulsen und Ausschöpfung von Kundenpotenzialen gemeinsam mit dem Kundenberater
• Sicherstellung der aufsichtsrechtskonformen Abwicklung von Wertpapiertransaktionen
• Multiplikator und Ideengeber für das Wertpapiergeschäft im Bereich sowie Schnittstelle zu Product & Client Solutions

So überzeugen Sie uns:

• abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Bankwesen oder vergleichbare Qualifikation
• mehrjährige Erfahrung im Wertpapiergeschäft und fundierte Kenntnisse in Anlagekonzepten
• ausgeprägte Vertriebsorientierung und Fähigkeit zur Entwicklung von Anlagevorschlägen
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
• hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und regulatorisches Know-how
• digitale Affinität und Fähigkeit, Musterportfolien effizient umzusetzen

Als Ansprechpartner für diese Stellenausschreibung steht Ihnen Herr Thomas Baur unter 089 2395-1552 gerne zur Verfügung.