Vorsorge- und Anlageberater (m/w/d)

ÖKOWORLD; Hilden; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersversorgung

Arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung

Jobrad

Weiterbildungsmöglichkeiten

Homeoffice-Regelungen

Job summary

Die ÖKOWORLD AG in Hilden sucht einen Kundenberater, der eigenverantwortlich das Kundenmanagement in den Bereichen Vorsorge und Kapitalanlage übernimmt. Sie werden maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln und neue Kunden akquirieren. Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bank- oder Versicherungsbereich sowie fundierte Fachkenntnisse im Vertrieb. Neben einem attraktiven Gehalt bieten wir eine wertschätzende Atmosphäre, persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und Homeoffice-Regelungen.

Qualifications

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bank, Versicherung oder vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte Fachkenntnisse und Vertriebserfahrung in den Bereichen Vorsorge und Finanzen.
• Umfassende Expertise in der Beratung und im Vertrieb von Vorsorgeprodukten.

Responsibilities

• Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung von Kunden in Vorsorge und Kapitalanlage.
• Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorge- und Anlagestrategien.
• Akquisition von Neukunden und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.

Skills

Kommunikations- und Beratungskompetenz

Vertriebserfahrung

Strukturierte Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Education

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bank oder Versicherung

Job description

Wer wir sind

Die ÖKOWORLD AG zählt mit über 50 Jahren Erfahrung zu den führenden Unternehmen im Markt ökologischer Investments. Unsere Gesellschaft ist ausschließlich auf nachhaltiges und ökologisches Investment spezialisiert und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. In unserem Privatkundenvertrieb werden Kunden hinsichtlich Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Investment bundesweit beraten. Die ÖKOWORLD AG hat Rentenversicherungen und Investmentfonds im Portfolio, deren Investitionsziele von unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden. Seit 1999 ist das Unternehmen börsennotiert.

Ihre Aufgaben

• Kundenberatung und -betreuung: Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung unserer Kunden in den Bereichen Vorsorge, Kapitalanlage und insbesondere betriebliche Altersversorgung (bAV)
• Analyse individueller Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorge- und Anlagestrategien
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Akquisition von Neukunden sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen mit Fokus auf vertriebliche Erfolge
• Akquisition der Arbeitnehmer, ggf. auch Arbeitgeber
• Selbstständiger Abschluss relevanter Produkte
• Identifikation und Nutzung von Cross‑Selling‑Potenzialen
• Kontinuierliche Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Vorsorge und Kapitalanlage
• Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen zur Sicherstellung der Fachkenntnisse

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bank, Versicherung oder vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Fachkenntnisse und Vertriebserfahrung in den Bereichen Vorsorge und Finanzen
• Umfassende Expertise und nachweisliche Erfahrung in der Beratung und im Vertrieb von Vorsorge- und Anlageprodukten, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
• Sachkundenachweis
• 34d GewO (Versicherung) und 34f GewO (Finanzanlagen)
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz
• Strukturierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit nachweisbarer Erfolgsorientierung
• Ausgeschättes Interesse an Beratung und Verkauf nachhaltiger Finanz‑ und Vorsorgeprodukte
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Bereitschaft, die ÖKOWORLD auf externen Veranstaltungen zu repräsentieren

Warum wir?

• Arbeiten in einem Unternehmen, das sich mit Nachhaltigkeit und Verantwortung beschäftigt
• Mitarbeit in einem kleinen, motivierten und dynamischen Team
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Flache Hierarchien und schnelle Kommunikationswege
• Ein attraktives Gehalt, eine Betriebsrente, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung, sowie weitere Mitarbeiterbenefits, wie z. B. Jobrad
• Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Angenehmes Arbeitsumfeld in einer positiven, wertschätzenden Atmosphäre
• Langfristige Entwicklungsperspektiven
• Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Initiative und Ideen
• Homeoffice‑Regelungen