Vertriebsassistenz (m/w/d) - ohne Kaltakquise

Thomas Loew & Kollegen | Vorsorgespezialist der DANV für Juristen, Anwälte und Notare; Freiburg im Breisgau; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub

Zusätzliche Urlaubstage

Weiterentwicklung

Modernes Arbeitsumfeld

Teamspirit

Faire Bezahlung

Job summary

Thomas Loew & Kollegen in Freiburg ist auf die Beratung von Juristen spezialisiert – Altersvorsorge, Absicherung, Finanzplanung. Wir suchen eine freundliche Kraft, die telefonische Erstgespräche führt, Termine vorbereitet und Kundendaten sorgfältig dokumentiert.

Eine Ausbildung im Versicherungs-/Finanzbereich ist wünschenswert; flexibles Arbeiten und Weiterentwicklung werden geboten. Sie arbeiten nah am Vertrieb, ohne Verkaufsdruck, profitieren von digitalen Prozessen und einem unterstützenden

Qualifications

• Ausbildung im Versicherungs-/Finanzbereich erforderlich.
• Erfahrung in telefonischer Beratung und Kundenbetreuung wünschenswert.
• Sicherer Umgang mit digitalen Tools und Dokumentation.

Responsibilities

• Telefonische Erstgespräche mit Interessenten durchführen und Bedarf klären.
• Terminvorbereitung: Unterlagen anfordern und Checklisten vervollständigen.
• Terminnachbereitung: Follow-ups und Wiedervorlagen festhalten.
• Kundenanliegen per E-Mail und Telefon bearbeiten und dokumentieren
• Unterlagen für Anträge zusammenstellen und Informationen nachfassen
• Datenpflege und Aufgabensteuerung im CRM-System

Skills

Kommunikation

Kundenorientierung

CRM-Kenntnisse

Organisierte Arbeitsweise

Education

Ausbildung im Versicherungs-/Finanzbereich

Tools

CRM-System

Job description

Du bist organisiert, kommunizierst klar und hältst gerne den Überblick? Dann lies weiter - denn bei uns arbeitest du nah am Vertrieb, aber ohne den Druck, selbst verkaufen zu müssen.

Keine Kaltakquise. Keine Drückerkolonne. Du arbeitest ausschließlich mit warmen Kontakten und echten Anfragen - und sorgst dafür, dass daraus strukturierte Beratungsprozesse werden.

Wir gehören zur ERGO Group AG und sind in Freiburg auf die Beratung von Juristen spezialisiert - Altersvorsorge, Absicherung, Finanzplanung. Wachsendes Team, digitale Prozesse, kurze Entscheidungswege. Und genau dafür brauchen wir dich.

Aufgaben

• Telefonische Erstgespräche mit Interessenten: Anlass klären, Bedarf aufnehmen, nächsten Schritt vereinbaren
• Terminvorbereitung: Unterlagen anfordern, Informationen bündeln, Checklisten vervollständigen
• Terminnachbereitung: Follow-ups, nächste Schritte festhalten, Wiedervorlagen setzen
• Kundenanliegen per E-Mail und Telefon bearbeiten und sauber dokumentieren
• Unterlagen für Anträge zusammenstellen, fehlende Infos nachfassen, Ablage sauber halten
• Datenpflege und Aufgabensteuerung in unserem CRM-System
• Idealerweise Ausbildung im Versicherungs-/Finanzbereich (Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsfachmann/-frau o. ä.)
• Du kommunizierst klar und verbindlich - schriftlich wie am Telefon
• Du arbeitest strukturiert, bist zuverlässig und hältst Prozesse sauber am Laufen
• Du kannst priorisieren und bleibst auch bei hohem Tempo präzise
• Sicherer Umgang mit digitalen Tools

Benefits

• Flexibilität - Du kannst deine Arbeitszeiten so gestalten, dass sie zu deinem Leben passen
• 30 Tage Urlaub - Erholung gehört dazu
• zusätzliche Urlaubstage geschenkt - weil uns deine Work-Life Balance am Herzen liegt
• Weiterentwicklung, die zu dir passt - fachlich und persönlich
• Modernes Arbeitsumfeld - Mit hochwertigem Equipment und volldigitalen Prozessen
• Teamspirit - Ein dynamisches und freundliches Team, das sich gegenseitig unterstützt und motiviert
• Faire, leistungsgerechte Bezahlung