Vertriebsassistenz - Finanzbranche / Family Office (m/w/d)

Workwise GmbH; Ditzingen; Vor Ort; EUR 40.000 - 50.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Ditzingen sucht eine Vertriebsassistenz (m/w/d). Deine Aufgaben umfassen die Unterstützung der Mandantenbetreuung, die Koordination mit Banken und Steuerberatern sowie die Verwaltung vertraulicher Dokumente. Du solltest eine Ausbildung im Bankwesen oder ein entsprechendes Studium sowie ausgeprägte Serviceorientierung und Organisationstalent mitbringen. Wir bieten ein motiviertes Team, attraktive Arbeitsbedingungen und Zusatzleistungen wie Urlaubstage an Weihnachten.

Leistungen

Zuschuss zur Altersvorsorge

Kostenlose Getränke

Teamevents

Zusätzliche Urlaubstage

Qualifikationen

• Optimale Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder einem Family Office.
• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich.
• Diskrete und strukturierte Arbeitsweise mit Verantwortung.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Mandanten, verwalten administrativer Anliegen.
• Koordination mit externen Partnern wie Banken und Steuerberatern.
• Organisation von Terminen und Veranstaltungen.

Kenntnisse

Serviceorientierung

Organisationstalent

Kommunikationsstärke

Eigenverantwortung

Ausbildung

Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation

Studium in der Finanzbranche

Tools

MS Office

Digitale Tools

Jobbeschreibung

Über Vermögensbutler GmbH

Was entsteht, wenn Leidenschaft und Präzision zusammentreffen? Wir gestalten die finanzielle Zukunft unserer Mandanten, indem wir unabhängige Beratung und persönliche Betreuung in den Mittelpunkt stellen. Deine Expertise ist entscheidend, um Vermögensanlagen zu steuern und zu kontrollieren. Hier kannst du einen echten Unterschied bewirken und Menschen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen. Werde Teil eines Teams, das sich voll und ganz dem Erfolg seiner Klienten verschrieben hat und ihnen langfristige Sicherheit bietet.

Was erwartet Dich?

• Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Mandant:innen und kümmerst dich um administrative und organisatorische Anliegen
• Du koordinierst und kommunizierst mit externen Partnern wie Banken, Steuerberater:innen und Notar:innen
• Du pflegst und verwaltest vertrauliche Kundendokumente
• Du organisierst Termine, Meetings und exklusive Veranstaltungen
• Du wickelst den Zahlungsverkehr ab, überwachst ihn und führst vorbereitende Buchhaltungsaufgaben durch
• Du unterstützt bei der Erstellung von Reportings und Präsentationen und stellst ein exzellentes Serviceerlebnis sicher

Was solltest Du mitbringen?

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation, alternativ ein Studium in der Finanzbranche
• Du hast optimalerweise Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder einem Family Office
• Du verfügst über ausgeprägte Serviceorientierung und Organisationstalent
• Du arbeitest diskret und strukturiert mit hoher Eigenverantwortung
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office und digitalen Tools und besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Du zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und Loyalität aus

Was bieten wir Dir?

• Ein Arbeitsumfeld, das Bodenständigkeit, Charme und Herzlichkeit mit hoher Professionalität vereint
• Ein motiviertes Team und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit kurzen Entscheidungswegen
• Zuschuss bei der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistung
• Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und gute Parkmöglichkeiten
• Kostenlose Getränke in unseren Büroräumlichkeiten
• Schöne Teamevents, wie z.B. unsere gesellige Weihnachtsfeier, Sommerfeste, etc.
• Zusätzliche Urlaubstage an Weihnachten und Silvester

Zur Bewerbung

Unser Jobangebot Vertriebsassistenz - Finanzbranche / Family Office (m/w/d) klingt vielversprechend?

Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.