Vertriebsassistenz / Büroassistenz (m/w/d) Finanzmakler

Achalmfinanzmakler GmbH & Co. KG; Reutlingen; Vor Ort; EUR 20.088 - 25.668; Teilzeit

Zusammenfassung

Achalmfinanzmakler GmbH & Co. KG sucht eine engagierte Vertriebs- und Büroassistenz (m/w/d) in Teilzeit am Vormittag. Sie unterstützen das Beraterteam im Privatkundengeschäft, nehmen Anfragen entgegen und vereinbaren Termine.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Angebotserstellung, Bearbeitung laufender Vorgänge, Schadenaufnahme, -bearbeitung und -steuerung sowie die Organisation von Meetings und Kundenveranstaltungen. Quereinstieg ist möglich.

Qualifikationen

• Kundenberatung im Finanzbereich und Vereinbarung von Terminen.
• Unterstützung im Privatkundengeschäft, z. B. Angebotserstellung.
• Schadenaufnahme, -bearbeitung und -steuerung.
• Organisation von Meetings und Kundenveranstaltungen.

Aufgaben

• Kundenanliegen zu allgemeinen Finanzthemen entgegennehmen.
• Kundentermine für das Beraterteam vereinbaren.
• Unterstützung bei Angeboten und laufenden Vorgängen.
• Schadenaufnahme, -bearbeitung und -steuerung.
• Meetings und Kundenveranstaltungen planen und organisieren.

Kenntnisse

Kundenberatung

Terminvereinbarung

Organisationsfähigkeit

Ausbildung

Kaufmann/-frau Versicherungen und Finanzen

Tools

MS Office

CRM-System

Jobbeschreibung

Stellendetails zu: Vertriebsassistenz / Büroassistenz (m/w/d) Finanzmakler

Arbeitgeber: Achalmfinanzmakler GmbH & Co. KG

Arbeitsort

Keine Angabe

Anstellungsart

Teilzeit (Vormittag)

Befristung

Unbefristet

Berufsbezeichnung

• Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung
• Fachberater/in - Finanzdienstleistungen

Quereinstieg möglich

Ja

Stellenbeschreibung

• Sie arbeiten bei einem top ausgestatteten Finanzmakler in einem engagierten Team.
• Sie nehmen Kundenanliegen zu allgemeinen Themen rund um Finanzen entgegen – persönlich, telefonisch und schriftlich – und vereinbaren Kundentermine für das Beraterteam.
• Sie unterstützen im Privatkundengeschäft z. B. bei der Erstellung von Angeboten und der Bearbeitung von laufenden Vorgängen.
• Sie übernehmen die Schadenaufnahme, -bearbeitung und -steuerung.
• Sie planen und organisieren Meetings und Kundenveranstaltungen.