Spezialist Portfoliomanagement (m/w/d)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank - apoBank; Wuppertal; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersversorgung

Vermögenswirksame Leistungen

30 Tage Urlaub

Zusammenfassung

Die apoBank in Wuppertal sucht eine erfahrene Beraterin bzw. einen Berater für ganzheitliche Vermögensberatung mit Fokus auf den Wertpapierbedarf großer Depotkunden.

Sie orientieren sich an der Linie der apoBank zum Anlageberatungsuniversum und arbeiten eng mit dem Portfoliomanagement zusammen. Sie entwickeln lebensphasenabhängige Vermögensstrategien und betreuen bedeutende Depots; Beratungsmandate und Beratungsdepot werden maßgeschneidert umgesetzt.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensberatung vermögender Kunden mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
• Ausbildung zum Bankkaufmann/-kauffrau bzw. bankbezogenes Studium, idealerweise mit Traineeprogramm.
• Sachkunde nach 1 WpHGMaAnzV.

Aufgaben

• Ganzheitliche Vermögensberatung mit individuellem, ausgeprägtem Wertpapierbedarf.
• Lebensphasenabhängige Vermögensstrategien entwickeln, enge Abstimmung mit Private Banking.
• Betreuung großer Depots und Erstellung maßgeschneiderter Lösungen in Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Kenntnisse

Vermögensberatung

Wertpapierbereich

Verkauf/Abschlussorientierung

Ausbildung

Bankkaufmann/-kauffrau-Ausbildung oder bankbezogenes Studium

Jobbeschreibung

Unternehmen: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank

Arbeitsort: Wuppertal

Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland. Meistere mit uns die spannenden Herausforderungen eines hochdynamischen Marktes und finde passende finanzielle Lösungen für unsere besonderen Kundinnen und Kunden. Steige bei der apoBank ein und entwickle dich persönlich und beruflich weiter.

Dein Traumjob Im Detail

• Du spezialisierst dich auf die ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden und Kundinnen mit individuellem, ausgeprägtem Wertpapierberatungsbedarf. Du orientierst dich dabei an der Linie der apoBank zum Anlageberatungsuniversum und zur Kapitalmarkteinschätzung sowie an den Empfehlungen des Portfoliomanagements.
• Du erstellst lebensphasenabhängige Vermögensstrategien. Dabei stimmst du dich eng mit der Beratung Private Banking ab.
• In deiner Funktion betreust du unsere größten und wachstumsstärksten Depots und erstellst maßgeschneiderte Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Begeistere uns!

• Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann / -kauffrau hast du dich als Bankbetriebswirt / -in weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium absolviert, idealerweise mit einem abschließenden Traineeprogramm.
• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
• Du hast Interesse am Gesundheitswesen und möchtest dich in der Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe weiterbilden.
• Du überzeugst durch dein souveränes und kompetentes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- und Abschlussorientierung.
• Du verfügst über die erforderliche Sachkunde nach 1 WpHGMaAnzV.

Deine Benefits bei der apoBank

Vergütung & Zusatzleistungen

• Attraktive Vergütung*: Bis zu 13,5 Monatsgehälter + Erfolgsbeteiligung für Tarifangestellte und 13 Monatsgehälter + variable Vergütung für außertarifliche Mitarbeitende
• Betriebliche Altersversorgung: Unser Angebot zur betrieblichen Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen: Monatlicher Beitrag zur Vermögensbildung

Arbeitszeiten & Urlaub

• Modernes und flexibles Arbeiten*: Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Individuelle Arbeitszeitmodelle*: Wie z. B. Sabbatical oder Workation
• 30+ Tage Urlaub: 30 Tage Urlaub plus Bankfeiertage, Brauchtumstag und Sonderurlaub z. B. bei Eheschließung oder Geburt

Sport- & Gesundheitsangebote

• Gesundheitsgutschein*: 120,– € pro Jahr für Sport- und Gesundheitsdienstleistungen
• Urban Sports Club: Flexibles und vielfältiges Sportangebot zu Mitarbeitendenkonditionen
• Work-Life-Plattform: Live-Workshops und Videos rund um die Themen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit
• Externe Beratung (EAP): Professionelle Unterstützung in schwierigen beruflichen oder privaten Situationen

Vereinbarkeit von Beruf & Familie

• Bundesweiter Familienservice: Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen
• Betreuungszuschuss für Eltern: Bei frühzeitiger Rückkehr aus der Elternzeit
• Kita-Plätze in Düsseldorf: Angebot von betriebsnahen U3- und Ü3-Kita-Plätzen

Team-Spirit & Arbeitsatmosphäre

• Regelmäßige Team-Events: z. B. apoSoccer Cup, Weihnachtsfeier, Sommerfest, Firmenjubiläen und Firmenläufe
• Vielfältige Interessengemeinschaften: Frauennetzwerk, gemeinsame Sportaktivitäten oder ehrenamtliche Einsätze
• Firmenkantine & Barista-Bar in unserer Zentrale: Frischer Kaffee und eine tolle Auswahl vielfältiger Gerichte
• Mitarbeitende werben Mitarbeitende: Prämie bei jeder erfolgreichen Vermittlung einer neuen Kollegin oder eines neuen Kollegen

Rabatte & Angebote

• Sonderkonditionen für unsere Bankprodukte*: Attraktive Vorteile für Mitarbeitende bei unseren Bankprodukten
• Vielfältige Rabatte: Ermäßigungen durch Corporate Benefits in vielen Shops
• Leasingangebote*: Steuervorteile beim Mieten von Elektrogeräten für die private Nutzung

Mobilität

• JobRad*: Vergünstigtes Leasing von Fahrrädern
• Mobilitäts-App: Monatlicher Zuschuss zu Bahn, Bus, Uber, Taxi, E-Scooter oder zum Tanken
• Firmeneigene Parkplätze*: Parkplätze, teils mit E-Ladesäulen
• Firmenwagen*: Leasing eines Firmenwagens für außertarifliche Mitarbeitende

*Bitte beachte, dass es sich hierbei um eine Aufzählung von möglichen Zusatzleistungen handelt. Die Anspruchsvoraussetzung kann sich je nach Standort, Funktionsbereich oder Vertragsart unterscheiden und ist in den hierfür getroffenen Vereinbarungen entsprechend geregelt.

Bei Fragen melde dich gern telefonisch bei:

Janin Oppermann Telefon: [phone]