Senior Originator (m/w/d) im Bereich Corporate Finance

LBBW; Stuttgart; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die LBBW in Stuttgart sucht eine erfahrene Fachkraft im Corporate Finance, die nationale und internationale Konsortialfinanzierungen über alle Phasen hinweg steuert und betreut.

Sie arbeiten eng mit Deal Teams zusammen, bauen Netzwerke im Markt auf und entwickeln individuelle Finanzierungslösungen, inklusive Verhandlungen von Kreditverträgen und Term Sheets.

Ihre analytischen Fähigkeiten, Kundennähe und fließendes Deutsch/Englisch helfen Ihnen, komplexe Transaktionen effizient zu begleiten.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.

Aufgaben

• Steuerung und Betreuung nationaler Konsortialfinanzierungen über alle Projektphasen hinweg – von Strukturierung bis laufende Betreuung.
• Aufbau und Pflege eines belastbaren Netzwerks im Markt für Konsortialfinanzierungen und Corporate-Finance-Lösungen.
• Entwicklung individueller Finanzierungslösungen in enger Zusammenarbeit mit Corporate-Finance-Einheiten sowie Aufbereitung in Pitchbooks und Kundenterminen.
• Verhandlung von Kreditverträgen und Term Sheets mit Kund:innen und Bankpartner:innen
• Beobachtung relevanter Markt- und Regulatorikentwicklungen im Corporate-Finance-Umfeld und Weiterentwicklung des Produktfelds Corporate Loans.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kundenorientierung

Deutsch/Englisch Kommunikation

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Referenznummer: 17469 - Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen: LBBW - Funktionsbereich: Corporate Finance - Vollzeit / Teilzeit: 100

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Die Gruppe Corporate Loans I entwickelt maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte für Investitionen, Working Capital Bedarf sowie strategische Vorhaben (z.B. Akquisitionen, Nachfolgereglungen) mittels Konsortialkrediten und Brückenfinanzierungen (z.B. Acquisition Bridge) im Wesentlichen für internationale Großkonzerne und Immobilienunternehmen.

Die Finanzierungen werden durch Einwerbung weiterer Kreditinstitute in einen Finanzierungskonsortium arrangiert. Je nach Vorhaben werden auch weitere Finanzierungsinstrumente (Leasing, ABS, Anleihen, Schuldscheine, Factoring, Öffentliche Fördermittel usw.) und deren Investoren in die Gesamtfinanzierung eingebunden.

International ist die Einheit Bindeglied zum LBBW Hub in Singapur und begleitet gemeinsam mit den Kolleg:innen vor Ort Finanzierungen von Large Local Corporates aus Asien. Darüber hinaus sind die Teammitglieder erste Ansprechpartner für syndizierte Finanzierungen der New York Branch.

Aufgaben

• Steuerung und Betreuung (inter-)nationaler Konsortialfinanzierungen über alle Projektphasen hinweg – von der Strukturierung und Arrangierung bis zur laufenden Betreuung, inklusive interner Schnittstellenkoordination mit dem Deal Team und direkter Kundenkommunikation
• Kontinuierlicher Ausbau und Pflege eines belastbaren Netzwerks im Markt für Konsortialfinanzierungen und Corporate-Finance-Lösungen
• Entwicklung individueller Finanzierungslösungen in enger Zusammenarbeit mit weiteren Corporate-Finance-Einheiten sowie Aufbereitung in Pitchbooks und Präsentation in Kundenterminen
• Verhandlung von Kreditverträgen und Term Sheets mit Kund:innen und Bankpartner:innen in Zusammenarbeit mit externen Kanzleien
• Beobachtung relevanter Markt- und Regulatorikentwicklungen im Corporate-Finance-Umfeld (u. a. Sustainable Finance) und aktive Weiterentwicklung des Produktfelds Corporate Loans im Rahmen strategischer Projekte

Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Unternehmenskundengeschäft (z.B. Markt, Risikomanagement oder Fachbereich) sowie Praxis in komplexen, Cashflow-orientierten Finanzierungstransaktionen oder anderen Corporate-Finance-Instrumenten; ausgeprägtes Interesse an Kapitalmarktthemen und -produkten
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sicherer Blick für das Wesentliche und Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und eigenständig zu lösen; Freude an der Bewertung und Modellierung von Geschäftsmodellen und Unternehmensplanungen, gestützt durch gute Rechnungslegungskenntnisse
• Hohe Kundenorientierung, Freude am direkten Kundenkontakt, überzeugende Argumentationsfähigkeit und sicheres Auftreten; arbeitsstark sowohl selbstständig als auch im Team
• Engagierte, eigeninitiativ handelnde Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft und schnellen Auffassungsgabe sowie sehr guten Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch