Privatkundenberater Wertpapiergeschäft

Fricke Finance & Legal; Heidelberg; On-site; EUR 65,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Persönliche und fachliche Weiterbildung

Gesundheitsförderung

Kostenloser Parkplatz vor Ort

Job summary

Eine Regionalbank in der Metropolregion Rhein-Neckar sucht einen (Senior) Investmentberater für die Privatkundenbetreuung. Zu den Aufgaben gehören die ganzheitliche Beratung in Vermögensangelegenheiten sowie die Identifikation von Kundenbedarfen. Bewerber sollten über eine Bankausbildung und mindestens drei Jahre Erfahrung im Kundenkontakt verfügen. Das Unternehmen bietet Weiterbildung und attraktive Arbeitsbedingungen.

Qualifications

• Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Kundenberatung mit Schwerpunkt auf Vermögensaufbau.
• Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sind erforderlich.
• Fundierte Erfahrung in einer vergleichbaren Position.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung der Privatkunden.
• Identifikation von Kundenbedarfen und Entwicklung individueller Lösungen.
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen.

Skills

Kompetente Gesprächsführung

Vertriebsorientiertes Arbeiten

Education

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einer Bank oder Studium

Job description

(Senior) Investmentberater Privatkundengeschäft

(Senior) Investmentberater Privatkundengeschäft

Senior Consultant | Fricke Finance & Legal | Spezialisierter Personalberater

Unsere Mandantin ist eine eigenständige Regionalbank, die seit vielen Jahren fest in der Metropolregion Rhein-Neckar verankert ist. Mit einer klaren Ausrichtung auf Kundennähe, nachhaltige Werte und einer modernen Ausgestaltung des Privatkundengeschäfts, konnte sie sich erfolgreich positionieren. Besonderes Augenmerk legt das Institut auf den weiteren Ausbau des Wertpapiergeschäfts, wobei die Beratung von Privatkunden rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge im Zentrum steht. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege sowie eine kollegiale Arbeitsatmosphäre schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld. Perspektivisch bietet sich die Möglichkeit, mittelfristig eine Leitungsrolle zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund suchen wir einen regional verwurzelten und ambitionierten (Senior) Investmentberater Privatkundengeschäft (m/w/d).

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung der Privatkunden in allen Fragen rund um Liquidität, Vermögen und Absicherung
• Schwerpunkt bildet die Wertpapierberatung, wie Aktien, Zertifikate, Fonds, Anleihen etc.
• Identifikation von möglichen Kundenbedarfen inklusive Auf- und Ausbaus von Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Lösungen zur Vermögensanlage auf Basis einer bedarfsorientierten Beratung
• Begleitung der Kunden bei Nachfolgethemen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen zur Sicherstellung einer ganzheitlichen Kundenberatung
• Ausbau der Expertise in der Wertpapieranlage
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einer Bank bzw. Studium mit vergleichbarem Schwerpunkt
• Fundierte Erfahrung in einer vergleichbaren Position in einer Bank
• Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Kundenberatung mit Schwerpunkt auf Vermögensaufbau, Vorsorge und Finanzplanung
• Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
• Kompetente Gesprächsführung und überzeugendes Auftreten im direkten Kundenkontakt
• Vertriebsorientiertes Arbeiten mit nachweislicher Zielerreichung und Abschlussstärke

Benefits

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
• Persönliche und fachliche Weiterbildung
• Gesundheitsförderung
• Kostenloser Parkplatz vor Ort

Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter der Referenz KW1710 an:

Eschenheimer Anlage 1

60316 Frankfurt am Main