Senior Expert Wealth Management (d/m/w), Köln

Deutsche Bank AG; Köln; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Emotionale Ausgeglichenheit

Körperliche Fitness

Soziale Vernetzung

Finanziell abgesichert

Job summary

Deutsche Bank AG in Köln sucht eine erfahrene Relationship-Managerin bzw. einen Relationship-Manager im Wealth Management. Sie betreuen ein anspruchsvolles Kundenportfolio und beraten ganzheitlich zu Wertpapierprodukten sowie zu weiteren Finanzdienstleistungen.

Sie akquirieren Neukunden, bauen das Volumen des Geschäfts aus und integrieren Spezialisten bei Bedarf. Dabei arbeiten Sie verantwortungsvoll und kundenorientiert, unterstützen Junior-Berater/innen und tragen zur Marktposition der Bank

Qualifications

• Ausbildung im Bankwesen ist erforderlich bzw. wünschenswert.
• Zertifizierte Anlageberatung/Anlageberater nachweisbar oder Abschluss wird vor Aufnahme der Beratungstätigkeit absolviert.
• Umfassende Kenntnisse zum MiFiD-konformen Beratungsprozess und Produktspektrum.

Responsibilities

• Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Wealth Management und ganzheitliche Beratung.
• Durchführung strukturierter Beratungsgespräche bis zum erfolgreichen Abschluss.
• Akquise von Neukundinnen und Neukunden sowie Ausbau des Geschäftsvolumens.
• Unterstützung und Weitergabe von Fachwissen an Junior-Berater/innen und Moderation von Kundenevents.

Skills

Relationship-Management

Akquise

Vermögensberatung

Vertriebsorientierung

KI-Vertriebswissen

Education

Bankkaufmann/-frau Abschluss

Job description

Job Description: Über den Bereich In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst. In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone. Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa. Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf. Wir streben eine „Culture of Excellence“ an.

Ihre Aufgaben

Sie betreuen als erfahrene*r Relationship-Manager*in ein eigenes Kundenportfolio mit anspruchsvollem Beratungsbedarf im Segment Wealth Management und erfüllen eigenverantwortlich den Auftrag, diese umfassend zu beraten und ihre Bedarfe zu erfüllen. In dieser Aufgabe sind Sie erste*r Ansprechpartner*in und etabliertes Gesicht der Bank gegenüber den Kund*innen und in den Markt im Segment Wealth Management. Ihre Kernkompetenz ist die vorbildlich gelebte Vermögensanlageberatung. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes umfasst dies die Beratung zu sämtlichen (Wertpapier-)Produkten und Dienstleistungen in Wealth Management. Sie führen Beratungsgespräche routiniert zu einem erfolgreichen Abschluss. Mit Ihren besonders stark ausgeprägten verkäuferischen Fähigkeiten erschließen Sie Ihrem Kundenklientel die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette in Wealth Management und ziehen situativ Spezialist*innen hinzu, um weitere, komplexe Bedarfe der Kundenklientel zu bedienen (z.B. für großvolumige PMP, komplexe Vorsorgebedarfe, Baufinanzierung). Sie akquirieren Neukunden*innen im Segment Wealth Management und bauen das Geschäftsvolumen aus. Sie beraten ganzheitlich, die regulatorischen Anforderungen an das Wertpapiergeschäft berücksichtigend und führen strukturierte Strategiegespräche unter Einsatz der zur Verfügung stehenden Tools, Prozesse und Hilfsmittel. Sie nutzen erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen und Ihre kommunikativen Fähigkeiten zur Gewinnung von weiteren Kontakten und Neukunden*innen und pflegen persönliche Kundenbeziehungen mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung. Sie sind im Markt exzellent vernetzt und ergänzen dies durch die Moderation und die Durchführung aktiver Parts auf Kundenveranstaltungen. Sie fördern die Beratungsleistung des Teams durch Motivation und Weitergabe Ihres Fachwissens an Kolleginnen und Kollegen, insbesondere unterstützen Sie die Entwicklung der Junior Berater und Beraterinnen. Sie agieren als vertrauensvoller Ratgeber*in in Vertriebs- und Kundenbetreuungsaspekten.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann, eine weiterführende Ausbildung und/oder Studium sind wünschenswert. Sie verfügen über einen zertifizierten Abschluss als Anlageberater und können dies durch ein geeignetes Dokument nachweisen bzw. stellen sicher, dass die Zertifizierung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit absolviert wird. Sie haben langjährige erfolgreiche Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen und bringen umfassende Kenntnisse zum MiFiD-konformen Beratungsprozess und zum Produktspektrum ein. Ihre versierte Akquisitionsfähigkeit wird durch Ihr dauerhaftes Engagement in der Kundenbeziehung zur Geltung gebracht. Sie zeigen ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Investments inkl. Finanzmarktentwicklungen sowie über gute Kenntnisse und praktische Erfahrung in allen weiteren Vertriebsprodukten. Ihre mehrjährige Erfahrung und nachhaltigen Erfolge in der Terminvereinbarung zur Ausschöpfung der Kundenpotentiale ergänzen Ihre Kompetenzen. Sie zeigen ein sehr hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung und Ihr Auftreten den Kunden gegenüber ist stets souverän, kompetent und freundlich. Sie haben Freude daran im Team zu arbeiten und zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen. Sie setzen KI und deren Potenziale im Vertrieb gezielt ein, um die Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Dabei handeln Sie verantwortungsvoll, bewerten KI-Ergebnisse kritisch und stellen einen sicheren Umgang mit Daten sicher.

Was wir Ihnen bieten

• Emotionale ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank. Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren. Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

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