Senior Berater Wealth Management (d/m/w), Regensburg

Deutsche Bank AG; Regensburg; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Mentale Gesundheit

Gesundheitsvorsorge

Flexible Arbeitszeiten

Vielfalt & Chancengleichheit

Mitarbeiterkonditionen

Firmenfahrrad / Deutschlandticket

Job summary

Deutsche Bank AG in Regensburg sucht eine erfahrene Beraterin bzw. einen Berater im Wealth Management. Sie betreuen eigenverantwortlich ein Kundenportfolio mit intensivem Beratungsbedarf und entwickeln langfristige Beziehungen.

Sie beraten ganzheitlich zu Vermögensanlagen und Finanzprodukten und begleiten Beratungsgespräche bis zum Abschluss. Sie bringen eine Bankausbildung mit und idealerweise eine Zertifizierung in Anlageberatung sowie mehrjährige Vertriebsberatungserfahrung.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann; eine weiterführende Ausbildung oder ein Studium ist wünschenswert.
• Sie verfügen über einen zertifizierten Abschluss in der Anlageberatung oder erwerben die erforderliche Zertifizierung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit.
• Mehrjährige erfolgreiche Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sowie Kenntnisse des MiFID-konformen Beratungsprozesses.
• Umfassende Kenntnisse mit Investments und Finanzmarktentwicklungen; praktische Erfahrung mit weiteren Finanzprodukten.
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.
• Sie setzen KI und deren Potenziale im Vertrieb gezielt ein, um Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und geschäftliche Herausforderungen zu lösen.

Responsibilities

• Eigenverantwortliche Betreuung eines Kundenportfolios mit intensivem Beratungsbedarf.
• Ganzheitliche Beratung zu Vermögensanlagen, Wertpapieren und Finanzprodukten unter Regulierung.
• Strukturierte Strategie- und Beratungsgespräche bis zum Abschluss begleiten.
• Zusätzliche Kundenbedarfe identifizieren und bei Bedarf Spezialistinnen und Spezialisten einbeziehen.
• Neue Kundinnen und Kunden gewinnen und bestehendes Volumen ausbauen.
• Netzwerk pflegen, Kundenveranstaltungen mitgestalten und eng mit internen Fachbereichen zusammenarbeiten.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikationsstärke

Eigeninitiative

Durchsetzungsvermögen

KI im Vertrieb

Education

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Zertifizierte Anlageberatung

Job description

Über den Bereich Im Wealth Management betreuen Sie vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in ihren finanziellen Anliegen. Als persönliche Ansprechperson verbinden Sie individuelle Vermögensberatung mit einem breiten Spektrum an Finanzprodukten und Dienstleistungen. Dabei bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf, gewinnen neue Kundinnen und Kunden und arbeiten bei komplexen Fragestellungen mit spezialisierten Fachbereichen zusammen.

Ihre Aufgaben

• Sie betreuen eigenverantwortlich ein Kundenportfolio mit intensivem Beratungsbedarf und entwickeln langfristige Kundenbeziehungen.
• Sie beraten ganzheitlich zu Vermögensanlagen, Wertpapieren und weiteren Finanzprodukten unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen.
• Sie führen strukturierte Strategie- und Beratungsgespräche und begleiten diese zielgerichtet bis zum Abschluss.
• Sie identifizieren zusätzliche Kundenbedarfe und beziehen bei komplexen Themen geeignete Spezialistinnen und Spezialisten ein.
• Sie gewinnen neue Kundinnen und Kunden, bauen das Geschäftsvolumen aus und nutzen bestehende Beziehungen zur Kontaktgewinnung.
• Sie pflegen Ihr Netzwerk, gestalten Kundenveranstaltungen aktiv mit und arbeiten eng mit internen Fachbereichen zusammen.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann; eine weiterführende Ausbildung oder ein Studium ist wünschenswert.
• Sie verfügen über einen zertifizierten Abschluss in der Anlageberatung oder erwerben die erforderliche Zertifizierung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit.
• Sie bringen mehrjährige erfolgreiche Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sowie Kenntnisse des MiFID-konformen Beratungsprozesses mit.
• Sie kennen sich umfassend mit Investments und Finanzmarktentwicklungen aus und verfügen über praktische Erfahrung mit weiteren Finanzprodukten.
• Sie überzeugen durch ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.
• Sie setzen KI und deren Potenziale im Vertrieb gezielt ein, um die Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Dabei handeln Sie verantwortungsvoll, bewerten KI-Ergebnisse kritisch und stellen einen sicheren Umgang mit Daten sicher.

Was wir Ihnen bieten

• Emotionale ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank. Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Wir streben nach einer Kultur, in der wir jeden Tag gemeinsam exzellent performen. Dies umfasst verantwortungsbewusstes Handeln, kommerzielles Denken, Initiative ergreifen und eine Zusammenarbeit.

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively. Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

For over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities. Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank, our Investment Bank or our Asset Management (DWS) division. Together we can make a great impact for our clients at home and abroad, securing their lasting success and financial security.

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