Senior Associate Corporate Finance / M&A (m/w/d)

Capitalheads a Kienbaum Company; Düsseldorf; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Capitalheads, eine Tochter von Kienbaum, sucht in Düsseldorf einen erfahrenen Senior Associate im Bereich Corporate Finance/M&A. Sie begleiten eigenverantwortlich Transaktionen im gehobenen Mittelstand, arbeiten eng mit Partnern zusammen und steuern den Transaktionsprozess von der Akquise bis zum Closing.

Es wird ein unbefristetes Vollzeitverhältnis geboten; eine marktgerechte Vergütung mit leistungsorientierter Bonuskomponente ist vorgesehen.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften/BWL oder vergleichbar mit Fokus Corporate Finance/Investment Banking/Controlling
• Mind. 1–2 Jahre relevante M&A-Erfahrung im Bereich Corporate Finance/Boutique/IB
• Ausgeprägtes Verständnis von Rechnungslegung/Bilanzierung und starke Fähigkeiten in Finanzmodellierung
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise, Eigeninitiative und professionelles Auftreten

Responsibilities

• Eigenverantwortliche Erstellung von Pitch-Präsentationen, Teasern und Informationsmemoranden für nationale und internationale M&A-Projekte
• Durchführung von Unternehmensbewertungen (DCF, Multiples)
• Konstruktion und Pflege komplexer Finanzmodelle sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen
• Eigenständige Steuerung von Due-Diligence-Prozessen inkl. virtuellen Datenräumen
• Führung, Anleitung und Weiterentwicklung von Analysten und Praktikanten im Projektteam
• Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Mandanten, Investoren, Banken und Rechtsberatern

Skills

M&A

Financial Modeling

Corporate Finance

Deutsch/Englisch

Team Leadership

Projektmanagement

Education

Wirtschaftswissenschaften/BWL

Tools

Excel

PowerPoint

Virtuelle Datenräume

Job description

Capitalheads ist ein Tochterunternehmen der Personal- und Managementberatung Kienbaum. Als Teil der Kienbaum Gruppe sind wir darauf spezialisiert, Fach- und Führungskräfte mit Hidden Champions, kommunalen Unternehmen und Mittelständlern zusammenzubringen. Um unseren Mandanten und Kandidaten die bestmöglichen Lösungen zu liefern, arbeiten wir branchenübergreifend und deutschlandweit.

Unser Mandant ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Beratungshaus mit Fokus auf M&A, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie Kapitalmarkttransaktionen. Als erfahrener Partner berät das Unternehmen Mittelständler, Hidden Champions und internationale Investoren branchenübergreifend – effizient, diskret und mit unternehmerischem Weitblick. Von der Transaktionsvorbereitung bis zum Closing begleitet das Team seine Mandanten durch alle Phasen des Deals.

Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir exklusiv für unseren Mandanten einen Senior Associate Corporate Finance / M&A (m/w/d). Die Position ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen.

Inhalte und Ziele

In dieser anspruchsvollen Position in Düsseldorf begleiten Sie eigenverantwortlich komplexe M&A- und Corporate-Finance-Transaktionen im gehobenen Mittelstand. Sie übernehmen eine zentrale Rolle im Projektmanagement, arbeiten eng mit den Partnern zusammen und steuern Transaktionsprozesse von der initialen Mandatsakquise bis zum erfolgreichen Abschluss.

• Eigenverantwortliche Erstellung von professionellen Pitch-Präsentationen, Teasern und detaillierten Informationsmemoranden für nationale sowie internationale M&A-Projekte
• Durchführung von fundierten Unternehmensbewertungen auf Basis gängiger Verfahren wie Discounted Cash Flow sowie Trading- und Transaction-Multiples
• Konzeption, Aufbau und Pflege von komplexen, integrierten Finanzmodellen sowie Durchführung von detaillierten Markt- und Wettbewerbsanalysen
• Eigenständige Steuerung und Koordination von Due-Diligence-Prozessen einschließlich des Managements von virtuellen Datenräumen und der Kommunikation mit Prüfern
• Fachliche Führung, Anleitung und Weiterentwicklung von Analysten und Praktikanten im Rahmen der jeweiligen Projektteams
• Direkter Austausch und Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Mandanten, Investoren, Banken und Rechtsberatern während des gesamten Transaktionszyklus
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, der Betriebswirtschaftslehre oder eines vergleichbaren Studiengangs mit einem exzellenten Fokus auf Corporate Finance, Accounting, Investment Banking oder Controlling
• Mindestens 1 oder 2 Jahre relevante Berufserfahrung im M&A-Umfeld, in einer Corporate-Finance-Boutique, im Investment Banking oder im Bereich Transaction Services einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Versicherung
• Tiefgehendes Verständnis von Rechnungslegung und Bilanzierung sowie nachweislich starke Fähigkeiten im Financial Modeling und in der Unternehmensbewertung
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift für eine absolut präzise Kommunikation im Rahmen nationaler und grenzüberschreitender Mandate
• Herausragende analytische Fähigkeiten, eine stark strukturierte Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie ein verbindliches und professionelles Auftreten

Das wird geboten

• Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer etablierten und dynamisch wachsenden Corporate-Finance-Boutique im Herzen von Düsseldorf
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene Unternehmenskultur mit direktem Mandantenkontakt ab dem ersten Tag
• Ein hochattraktives Vergütungspaket bestehend aus einem marktgerechten Fixgehalt und einer leistungsorientierten, transparenten Bonuskomponente
• Exzellente langfristige Karriere- und Aufstiegsperspektiven innerhalb einer unternehmerisch geprägten Beratungsgruppe

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Andreas Lückgen unter der Rufnummer +49 (0) 211 - 547 618 45 gerne zur Verfügung. Die Einhaltung von Diskretion ist selbstverständlich.