Sachbearbeiter Nachlassabwicklung (m/w/d)

DFH Group GmbH; Stuttgart; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mitarbeiterorientierte Einarbeitung

Mobiles Arbeiten möglich

Kostenlose Getränke und frisches Obst

Moderne Arbeitsplätze in zentraler Innenstadtlage

Zusammenfassung

Die DFH Group GmbH in Stuttgart sucht einen Sachbearbeiter für die Nachlassabwicklung (m/w/d). In dieser Position bearbeiten Sie eigenverantwortlich Anfragen zum Thema Nachlass und prüfen die eingegangenen Unterlagen. Zudem unterstützen Sie die Rechtsabteilung bei der An- und Abmeldung von Investoren.

Erforderlich sind eine abgeschlossene Berufsausbildung und Erfahrung in der Nachlassverwaltung. Wir bieten ein professionelles Arbeitsumfeld, mobiles Arbeiten sowie kostenlose Getränke und frisches Obst.

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Nachlassverwaltung oder Nachlassabwicklung.
• Sicheres Auftreten im Kundenkontakt.
• Verantwortungsbewusstsein und gewissenhafte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Bearbeitung telefonischer und schriftlicher Anfragen zur Nachlassabwicklung.
• Prüfung von Nachlassunterlagen und Zahlungseingängen.
• Umstellung des Nachlasses im Anlegerverwaltungssystem.

Kenntnisse

MS Office

Kommunikationsstärke

Selbstständige Arbeitsweise

Teamplayer-Qualitäten

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung (z. B. Bankkaufmann)

Jobbeschreibung

Sachbearbeiter Nachlassabwicklung (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Sie bearbeiten eigenverantwortlich telefonische und schriftliche Anfragen rund um das Thema Nachlassabwicklung
• Sie prüfen und bearbeiten die eingegangenen Nachlassunterlagen und Zahlungseingänge
• Sie schreiben den Nachlass in unserem Anlegerverwaltungssystem um
• Sie veranlassen Auszahlungen an die Erben
• Sie stehen bei Bedarf mit unserer Rechtsabteilung und dem Bereich Rechnungswesen im Austausch
• Sie unterstützen die Rechtsabteilung bei der An- und Abmeldung der Investoren im Handelsregister
• Sie halten die Daten in unserem Anlegerverwaltungsprogramm aktuell

Sie bringen mit

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung, z. B. als Bankkaufmann, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter, Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in der Nachlassverwaltung / Nachlassabwicklung, gern in einer Anwaltskanzlei oder Steuerberatung
• Einen routinierten Umgang mit MS Office
• Eine selbstständige, zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
• Im Kundenkontakt sicheres Auftreten sowie Kommunikationsstärke – schriftlich und mündlich
• Teamplayer-Qualitäten

Was wir bieten

• Eine mitarbeiterorientierte Einarbeitung
• Ein professionelles Arbeitsumfeld mit Verantwortung und Raum für Eigeninitiative
• Mobiles Arbeiten möglich
• Kostenlose Getränke und frisches Obst
• Moderne Arbeitsplätze in zentraler Innenstadtlage mit sehr guter Anbindung an den ÖPNV