Sachbearbeiter Marktfolge Passiv - Nachlass (m/w/d)

PSD Bank München; Augsburg; Vor Ort; EUR 42.000 - 54.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

30 Urlaubstage + Zusatzurlaub

Betriebliche Altersvorsorge

JobRad

Corporate Benefits

Weiterbildungsangebote

Gesundheitsvorsorge

Obst & Wasser

Zusammenfassung

PSD Bank München sucht in Augsburg eine/n Sachbearbeiter Marktfolge Passiv - Nachlass (m/w/d). Sie bearbeiten eigenständig Nachlässe, erstellen Steuer- und Vermögensmeldungen und klären Bank- sowie Versicherungsangelegenheiten.

Zudem prüfen Sie Erbnachweise und kommunizieren mit Behörden sowie Hinterbliebenen. Zu Ihren Aufgaben gehört außerdem die Kontenbereinigung, Löschung von Konten, Debit-/Kreditkartenkündigungen und das Anlegen von Vollmachten.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Nachlassverwaltung und/oder Vermögensmanagement
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Strukturierte, prozessorientierte Arbeitsweise mit Eigenverantwortung

Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung von Aufträgen und Nachlassfällen
• Erstellung von Finanzamtmeldungen und Vermögensaufstellungen
• Abwicklung von Bank- und Versicherungsanliegen
• Prüfung von Erbnachweisen und Kommunikation mit Behörden/Hinterbliebenen
• Durchführung von Kontolöschungen, Kartenkündigungen und Personenbereinigungen

Kenntnisse

Verantwortungsbewusstes Arbeiten

Selbstständigkeit

Entscheidungsfähigkeit

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung/Studium

Tools

Microsoft 365

bankspezifische Programme

Jobbeschreibung

ZusammenWachsen Wir suchen aktuell: Sachbearbeiter Marktfolge Passiv - Nachlass (m/w/d) in Augsburg Über uns

Die PSD Bank München ist eine der ersten Direktbanken Deutschlands. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Kunden sich voll und ganz auf ihr Leben konzentrieren können und sich nicht um einen reibungslosen Ablauf ihrer Bankgeschäfte kümmern müssen. Diese Bank-Life-Balance gestalten wir auch für unsere Mitarbeitenden.

Wir sind mehr als eine Bank! Wir sind nahbar, echt, regional verbunden und gesellschaftlich engagiert. Außerdem setzen wir auf offene Kommunikation, Toleranz, Teamgeist und eine aktive Mitwirkung an der Gestaltung der Bank der Zukunft.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung von eingehenden Aufträgen/ Nachlassfällen
• Erstellung von Finanzamtmeldungen und Vermögensaufstellungen sowie Abwicklung von Bank – und Versicherungsangelegenheiten
• Prüfung von Erbnachweisen sowie Durchführung anfallender Korrespondenz mit Behörden und Hinterbliebenen
• Durchführung von Kontolöschungen und Kündigung von Debit- und Kreditkarten sowie Personenbereinigungen nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen
• Anlage von Vollmachten für natürliche Personen sowie Auskunftserteilung über Konten
• Bearbeitung der GWG – Fälle sowie Fraud Detection Durchführung von Kontrollhandlungen im Bereich WPHG

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau oder eine vergleichbare notarielle oder steuerliche Ausbildung/ Studium
• Erfahrung in der Nachlassverwaltung und/oder im Vermögensmanagement
• Sehr genaue und zuverlässige Arbeitsweise kombiniert mit einem Hohen Maß ein Eigenverantwortung
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft 365 sowie in weiteren bankspezifischen Programmen
• Urteils- und Entscheidungsfähigkeit sowie lösungsorientiertes und bereichsübergreifendes Denken kombiniert mit einer strukturierten, prozessorientierten Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

• Für eine ausgewogene Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten täglich zwischen 06:30 – 19:30 Uhr sowie Gleitzeitausgleich
• Mehr Flexibilität im Alltag: Bis zu zwei Tage pro Woche flexibel und mobil arbeiten
• Genießen Sie Ihre Auszeit: 30 Urlaubstage pro Jahr sowie zwei zusätzliche Urlaubstage am 24.12 und 31.12.
• Ihr Geburtstag ist was Besonderes: Wir schenken Ihnen einen freien Nachmittag an Ihrem Geburtstag
• Wir denken an Ihre Zukunft: Profitieren Sie von einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
• Unserer Umwelt zuliebe: Mit unserem JobRad – Angebot fördern wir nachhaltige Mobilität und Sie profitieren von attraktiven Konditionen
• Profitieren Sie doppelt: Als Mitarbeiter unserer Bank genießen Sie exklusive Sonderkonditionen sowie „Corporate Benefits“
• Karriere & Entwicklung: Unser vielfältiges Weiterbildungsangebot ist individuell auf Ihre fachlichen und persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
• Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen: Wir bieten regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen an und stellen Ihnen bei Bedarf ergonomische Arbeitsplätze zur Verfügung
• Für Ihr Wohlbefinden: Es stehen Ihnen Frisches Obst und kostenloses Wasser zur Verfügung
• Wertschätzende Zusammenarbeit: Ihre Loyalität und Ihr Engagement erfahren bei uns Anerkennung und werden durch attraktive Vorteile belohnt
• Gemeinsam ans Ziel: Bei uns stehen Unternehmensziele im Fokus – keine Einzelzielvereinbarungen. Gemeinsame Erfolge werden durch jährliche Sonderzahlungen gefeiert