Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Hamburg; Vor Ort; EUR 38.000 - 50.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister in Deutschland sucht eine engagierte Fachkraft für den Vertriebsservice. Zu den Hauptaufgaben gehören die erste Anlaufstelle für Vertriebspartner, die Koordination mit Fachabteilungen und die Dokumentenpflege im CRM. Ein gutes Deutsch (C1) sowie eine kaufmännische Ausbildung sind erforderlich. Die Stelle bietet ein stabiles Umfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten, Gesundheitsvorsorge und weiteren Vorteilen. Bewerben Sie sich jetzt, wenn dies nach Ihnen klingt!

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

Bonus und Weihnachtsgeld

Kostenfreie Softdrinks

Möglichkeit auf Homeoffice

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice.
• Solide MS-Office-Skills, insbesondere Excel und Outlook.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics und Bereitschaft zur Vertiefung.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner.
• Koordination mit Fachabteilungen.
• Dokumentenpflege im CRM.

Kenntnisse

Kaufmännische Ausbildung

MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel und Outlook)

CRM-Erfahrung

Sehr gutes Deutsch (C1)

Strukturierter Arbeitsstil

Ausbildung

Vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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