Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister in Bonn sucht eine/n Mitarbeiter/in im Vertriebsservice Kapitalanlagen. Die Position umfasst die Unterstützung unserer Vertriebspartner, die Organisation interner Prozesse sowie das Management von Dokumentationen. Notwendig sind eine kaufmännische Ausbildung und solide MS-Office-Kenntnisse. Zudem bietet das Unternehmen ein stabiles Umfeld sowie Weiterentwicklung durch Fachtrainings.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Bonus

Entwicklungsmöglichkeiten

Moderne Tools

Qualifikationen

• Solide MS-Office-Skills, insbesondere in Excel und Outlook.
• Erfahrungen im Vertriebsservice oder Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Sehr gutes Deutsch (C1) mit klarer schriftlicher Ausdrucksweise.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner per Telefon und E-Mail.
• Koordination mit Fachabteilungen und Pflege von Dokumenten im CRM.
• Vorbereitung von Unterlagen und Aktualisierung von Status-Übersichten.

Kenntnisse

MS-Office-Skills (Excel, Outlook)

Verbindliche Kommunikation

Strukturierter Arbeitsstil

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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