Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Dortmund; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen sucht eine/n Mitarbeiter/in im Vertriebsservice. Die Aufgabe umfasst die Koordination und Unterstützung unserer Vertriebspartner durch telefonischen und schriftlichen Kontakt. Anforderungen sind eine kaufmännische Ausbildung sowie solide MS-Office-Kenntnisse. Wir bieten ein stabiles Arbeitsumfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten und einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Bewerben Sie sich jetzt, wenn das nach Ihnen klingt!

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

Gesundheitsförderung

Bonus und Weihnachtsgeld

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten

Fachtrainings und Weiterbildungen

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice.
• Solide MS-Office-Skills, vor allem in Excel und Outlook.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics.
• Sehr gutes Deutsch (C1) und verbindliche Kommunikation.
• Strukturierter und termintreuer Arbeitsstil.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner via Telefon und E-Mail.
• Koordination mit Fachabteilungen.
• Pflege von Dokumenten und Daten im CRM-System.
• Vorbereitung von Unterlagen für Partner.
• Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports.
• Information der Partner auf Basis von Templates.
• Organisation von Terminen und Workshops.

Kenntnisse

Strukturierter Arbeitsstil

Qualitätsbewusstsein

Kommunikative Fähigkeiten

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung

Tools

MS Office (insbesondere Excel und Outlook)

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

(Inhalt entfernt)