Referent / Assistenz (m/w/d) Private Banking Team

Peersonal Choice GmbH; Fürstenfeldbruck; Vor Ort; EUR 42.000 - 62.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Urlaubstage

3 Bankfeiertage

Flexible Arbeitszeiten

Mobile Arbeit

13 Monatsgehälter

Individueller Bonus

Betriebliche Altersvorsorge

Zusatzkrankenversicherung

Firmenfitness

Gesundheitsangebote

Mobilitätsrabatte

Zusammenfassung

Peersonal Choice GmbH im Private Banking sucht Unterstützung hinter den Kulissen in der Beratung und im Depotgeschäft. Du unterstützt Private-Banking-Berater bei Kundengesprächen, erstellst Vermögensanalysen und koordinierst Termine.

Du bringst eine kaufmännische Ausbildung mit Bankhintergrund mit, besitzt Erfahrung im Wertpapiergeschäft, und arbeitest eigenverantwortlich in einem serviceorientierten Team. Benefits wie Urlaubstage, Bonus, Altersvorsorge runden das Angebot ab.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit bankfachlichem Hintergrund.
• Praktische Erfahrung im Wertpapier- und Depotgeschäft wäre vorteilhaft.
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie professionelles Auftreten.

Aufgaben

• Professionelle Unterstützung der Private-Banking-Berater bei der Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
• Eigenständige Erstellung von Vermögensstrukturanalysen, Präsentationen und individuellen Beratungsunterlagen
• Organisation und Koordination von Kundenterminen, Kundenanfragen und Vertriebsaktivitäten
• Zentrale Schnittstelle zwischen Kunden, Beratern und Verbundpartnern mit Fokus auf serviceorientierte Kundenbetreuung

Kenntnisse

Kundenorientierung

Serviceorientierung

Vertriebsverständnis

Kommunikationsstärke

Organisationstalent

Termintreue

Teamfähigkeit

Selbstständige Arbeitsweise

IT-Anwendungen sicher

Ausbildung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Ohne dich läuft im Private Banking nichts ...

Du möchtest im Private Banking arbeiten und dabei eine zentrale Rolle hinter den Kulissen übernehmen?

Du interessierst dich für Vermögensanlagen, Wertpapiere und anspruchsvolle Prozesse und möchtest gleichzeitig eigenverantwortlich arbeiten?

Dann bietet dir diese Position eine abwechslungsreiche Kombination aus Beraterunterstützung, Wertpapiergeschäft und operativer Verantwortung.

Was für dich drin ist

• Mehr Zeit für dich: 30 Urlaubstage plus 3 zusätzliche Bankfeiertage, Flexible Arbeitszeiten, Mobile Arbeitsmöglichkeiten
• Leistung, die sich auszahlt: 13 Monatsgehälter + individueller Bonus
• Sicherheit für deine Zukunft: Betriebliche Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung, Sonderkonditionen
• Gesundheit & Wohlbefinden: Moderne Firmenfitness-Programme, Gesundheitsfördernde Angebote (Heilpraktiker, Zahnbehandlungen, uvm.)
• Flexible Arbeitszeiten: Gleitzeit und z.B. Mittwochnachmittag frei oder freitags nur bis 13 Uhr
• Günstige Mobilität: Rabatte bei Autokauf und Leasing

So sieht dein Tag aus

Kunden- & Vertriebsunterstützung:

• Professionelle Unterstützung der Private-Banking-Berater bei der Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
• Eigenständige Erstellung von Vermögensstrukturanalysen, Präsentationen und individuellen Beratungsunterlagen
• Organisation und Koordination von Kundenterminen, Kundenanfragen und Vertriebsaktivitäten
• Zentrale Schnittstelle zwischen Kunden, Beratern und Verbundpartnern mit Fokus auf eine serviceorientierte und vertriebsunterstützende Kundenbetreuung

Operative & administrative Aufgaben:

• Eigenständige Abwicklung von Konto- und Depoteröffnungen sowie Wertpapiertransaktionen
• Bearbeitung sämtlicher Service- und Standardaufträge im Wertpapier- und Depotgeschäft
• Sicherstellung effizienter und reibungsloser Abläufe im Private-Banking-Backoffice unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben
• Mitwirkung bei der Betreuung und Verwaltung des Stiftungsmanagements
• Übernahme von Kontroll- und Verwaltungsaufgaben, insbesondere im Bereich der Vertragsprüfung und Erstellung von Zuwendungsbescheinigungen

Das bringst Du mit

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit bankfachlichem Hintergrund
• Praktische Erfahrung im Wertpapier- und Depotgeschäft
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie ein professionelles Auftreten
• Kommunikationsstärke und ein ausgeprägtes Vertriebsverständnis
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie Freude an der Zusammenarbeit im Team
• Sicherer und routinierter Umgang mit tätigkeitsspezifischen IT-Anwendungen
• Ausgeprägtes Organisationstalent, hoher Qualitätsanspruch und ausgeprägte Termintreue

Wir begrüßen Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.