Mitarbeiter Verwaltung / Sachbearbeiter (w/m/d)*

Munich Private Equity Group; Oberhaching; Vor Ort; EUR 40.000 - 50.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

31 Urlaubstage

Betriebliche Altersvorsorge

Steuerfreie Sachbezugskarte

Firmenrabatt im Fitnessstudio

Kostenlose Mitarbeiterparkplätze

Zusammenfassung

Die Munich Private Equity Group sucht einen Sachbearbeiter für die Kundenbetreuung in Oberhaching. In dieser Position sind Sie der erste Kontaktpunkt für schriftliche Anfragen und pflegen präzise Kundenverträge sowie digitale Daten.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens 2–3 Jahre Berufserfahrung sind vorausgesetzt. Das Unternehmen bietet eine attraktive Vergütung, 31 Urlaubstage, betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche Mitarbeiterbenefits.

Qualifikationen

• Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung.
• Hohe Sorgfalt bei der Verwaltung und Pflege von Kundendaten.
• Versierter Umgang mit MS Office und effizienter Umgang mit Tastatur und Maus.

Aufgaben

• Erster Kontaktpunkt für schriftliche Anfragen der Kunden.
• Erfassung und Pflege von Kundenverträgen und Stammdaten.
• Prüfung und Bearbeitung von Vertragsübertragungen in den Systemen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

MS Office Kenntnisse

Kommunikationsfähigkeit in Deutsch (C2)

Erfahrung mit ERP-Systemen

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

Tools

xpectoPro

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Gemeinsam im Team bilden Sie den ersten Kontaktpunkt für die schriftlichen Anfragen unserer Kunden.
• Dabei erfassen Sie die Kundenverträge sowie die digitalen Kundenstammdaten und pflegen diese präzise.
• Darüber hinaus prüfen und bearbeiten Sie Vertragsübertragungen in den Systemen, beispielsweise im Fall von Erbfällen.
• Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen.
• Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders willkommen – Sie bringen Ihre Ideen aktiv ein und tragen so zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.

Ihr Profil

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung und idealerweise 2–3 Jahre Berufserfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung.
• Sie bringen ein starkes Interesse an der sorgfältigen Verwaltung und Pflege von (Anleger)- und Kundendaten mit.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C2-Niveau) ermöglichen Ihnen eine klare und sichere Kommunikation.
• Versierter Umgang mit MS Office und eine effiziente Handhabung von Tastatur und Maus.
• Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen, wie z. B. "xpectoPro" ist von Vorteil – die Bereitschaft, sich in neue Systeme einzuarbeiten, steht für uns jedoch im Vordergrund.

Die Position wird vollständig vor Ort an unserem Standort in Oberhaching ausgeübt.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Stellenanzeige im generischen Maskulin formuliert – sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Formen!

Warum wir?

• 31 Urlaubstage
• Betriebliche Altersvorsorge: Mit unserem MPE Garantiefonds erhalten Sie einen überdurchschnittlichen Arbeitgeberzuschuss
• Steuerfreie Sachbezugskarte mit bis zu 600€ jährlich zusätzlich zum Gehalt
• Firmenrabatt im Fitnessstudio
• Direkt an der S-Bahn gelegen
• Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
• Wiesn, Grillfest & Teamevents
• Mitarbeiterrabatte bei eigenen Produkten
• Bürohunde sind willkommen

Über uns

Die Munich Private Equity Funds AG ist ein Tochterunternehmen der Munich Private Equity AG. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft emittiert und verwaltet sie sicherheitsorientierte Private-Equity-Dachfonds, die Privatanlegern den Zugang zur exklusiven Anlageklasse Private Equity ermöglichen. Mit 85.000 Kunden und einem Anlagevolumen von rund 2,1 Mrd. Euro ist die Munich Private Equity Funds AG der erfahrenste Anbieter Europas im Privatkundensegment.