Managing Consultant – Technical Due Diligence & M&A

ERM; Frankfurt; Hybrid; EUR 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitsmodelle

Attraktive Vergütung

Weiterbildung

Job summary

ERM sucht als Managing Consultant – Technical Due Diligence & M&A einen erfahrenen Experten, der eng mit Partnern, Directors und interdisziplinären Teams zusammenarbeitet. Sie unterstützen Buy‑Side-, Sell‑Side‑ und Project‑Finance‑Transaktionen sowie die fundierte Einordnung technischer Risiken im M&A-Kontext.

Der Schwerpunkt liegt auf technischer und ESG‑bewertung, mit Beteiligung an Proposal‑Erstellung, Scope‑Definition, Zeit‑ & Kostenkalkulation sowie Vertragsgestaltung.

Qualifications

• Abgeschlossenes technisches oder ingenieurwissenschaftliches Studium
• Mehrjährige Erfahrung in technischer Beratung, Engineering oder Asset Management
• Erfahrung in Due-Diligence-/M&A-Projekten und technischer Bewertung
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und Erfahrung mit technischen Unterlagen
• Organisations-, Kommunikations- und Projektmanagement-Skills in dynamischen Umfeldern
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Responsibilities

• Durchführung und Leitung von Technical Due Diligence‑Mandaten im Rahmen von M&A‑, Akquisitions‑ und Finanzierungsprozessen (Buy‑Side, Sell‑Side, Project Finance)
• Bewertung technischer, operativer, kommerzieller und wirtschaftlicher Aspekte von Infrastruktur‑ und Energie‑Assets
• Identifikation, Bewertung und Aufbereitung transaktionsrelevanter Risiken und Chancen
• Steuerung und Koordination typischer Transaktions‑Deliverables wie Q&A‑Prozesse, Datenraum‑Reviews, Management‑Interviews, Site Visits, Investoren‑Workshops und Due‑Diligence‑Berichte
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachkollegen sowie externen Subject Matter Experts zur integrierten Bewertung
• Unterstützung und Mitverantwortung für Proposal‑Erstellung, Scope‑Definition, Zeit‑ und Kostenkalkulation sowie Vertragsgestaltung im Transaktionskontext
• Aktive Mitwirkung am weiteren Aufbau und der Weiterentwicklung unseres Infrastructure‑ und M&A‑Serviceangebots

Skills

Technische Beratung

Projektmanagement

Analytische Fähigkeiten

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Technisches oder ingenieurwissenschaftliches Studium

Tools

Excel

Datenraum-Software

Job description

Deine Rolle

Als Managing Consultant – Technical Due Diligence & M&A arbeitest du eng mit Partnern, Directors und interdisziplinären Teams aus den Bereichen Climate, Sustainability, Transactions und Low Carbon Solutions zusammen. Du unterstützt Finanzinvestoren, Infrastruktur‑und Energieunternehmen entlang des gesamten Transaktionszyklus – von der Anbahnung bis zum Abschluss.

Dein Schwerpunkt liegt auf der technischen und ESG‑bezogenen Bewertung von Buy‑Side‑, Sell‑Side‑ und Project‑Finance‑Transaktionen sowie der fundierten Einordnung technischer Risiken, Chancen und Werttreiber im M&A‑Kontext.

Deine Aufgaben

• Durchführung und Leitung von Technical Due Diligence‑Mandaten im Rahmen von M&A‑, Akquisitions‑ und Finanzierungsprozessen (Buy‑Side, Sell‑Side, Project Finance)


• Bewertung technischer, operativer, kommerzieller und wirtschaftlicher Aspekte von Infrastruktur‑und Energie‑Assets (z.B. Asset‑Zustand, Performance, Opex/Capex, Management‑ und Betriebskonzepte, Businesspläne)


• Identifikation, Bewertung und klare Aufbereitung transaktionsrelevanter Risiken und Chancen (u.a. Deal Breaker, Value Creation Potenziale, Integrations‑ und Optimierungsansätze)


• Steuerung und Koordination typischer Transaktions‑Deliverables wie Q&A‑Prozesse, Datenraum‑Reviews, Management‑Interviews, Site Visits, Investoren‑Workshops und Due‑Diligence‑Berichte


• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachkolleg:innen sowie externen Subject Matter Experts zur integrierten technischen, ESG‑ und kommerziellen Bewertung von Zielunternehmen und Projekten


• Unterstützung und (Mit‑)Verantwortung für Proposal‑Erstellung, Scope‑Definition, Zeit‑ und Kostenkalkulation sowie Vertragsgestaltung im Transaktionskontext


• Aktive Mitwirkung am weiteren Aufbau und der Weiterentwicklung unseres Infrastructure‑ und M&A‑Serviceangebots

Dein Profil

Must‑have:

• Abgeschlossenes technisches oder ingenieurwissenschaftliches Studium (z.B. Maschinen‑, Elektro‑, Bau‑, Chemie‑ oder Wirtschaftsingenieurwesen)


• Mehrjährige Berufserfahrung in der technischen Beratung, im Engineering, Asset Management oder Betrieb von Infrastruktur‑und/oder Energieprojekten


• Erfahrung in Due‑Diligence‑, Transaktions‑ oder M&A‑nahen Projekten mit Verständnis für technische, kommerzielle und wirtschaftliche Werttreiber


• Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung in der Bewertung technischer Unterlagen, Site Visits und Management‑Diskussionen


• Ausgeprägte Organisations‑, Kommunikations‑ und Projektmanagement‑Skills in dynamischen Transaktionsumfeldern


• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Nice‑to‑have:

• Vorerfahrung in Technical Due Diligence, Transaction Advisory, Corporate Finance oder M&A‑Beratung


• Grundlegendes Verständnis von Finanzmodellen, Unternehmensbewertung, Investorenanforderungen oder Kapitalmarktlogiken


• Erfahrung in relevanten Sektoren wie Erneuerbare Energien, Netzinfrastruktur, Wasser & Abfall, Industrie, Verkehr, Digital‑ oder soziale Infrastruktur


• Internationale Projekterfahrung sowie zusätzliche Fremdsprachen

Was wir dir bieten

• Mitarbeit an anspruchsvollen nationalen und internationalen M&A‑ und Infrastrukturtransaktionen mit hoher strategischer Relevanz


• Enge Zusammenarbeit mit führenden Investoren, Energie‑ und Infrastrukturunternehmen


• Ein interdisziplinäres, kollegiales Umfeld mit klaren Entwicklungspfaden und exzellenter fachlicher Weiterbildung


• Flexible Arbeitsmodelle (onsite, hybrid, remote), attraktive Vergütung und umfassende Benefits gemäß ERM‑Standard in Deutschland

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