Manager M&A (m/w/d) | B2B Services Buy & Build | Private Equity | Remote

CorpFin Search GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 80.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

CorpFin Search GmbH sucht eine erfahrene M&A-Führungskraft als M&A Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt Buy-&-Build. Sie begleiten Transaktionen vom Erstkontakt bis Closing und erstellen komplexe Finanzmodelle, Bewertungen und Investment Cases.

Sie analysieren Akquisitionsziele im europäischen B2B-Services-Sektor, steuern Due-Diligence-Prozesse und arbeiten eng mit internen/externalen Partnern aus Finance, Tax, Legal und Commercial zusammen. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind nötig.

Qualifikationen

• 4–5 Jahre Erfahrung bei einer technisch geprägten M&A-Boutique oder vergleichbarer Beratungseinheit.
• Praktische Begleitung von Transaktionen vom Erstkontakt bis Closing
• Starke Kenntnisse in Financial Modeling, Unternehmensbewertung und Deal-Strukturierung
• Fähigkeit, Modelle aufzubauen, zu hinterfragen und Ergebnisse klar zu vertreten
• Ausgeprägtes kommerzielles Verständnis und Interesse an KMU-Geschäftsmodellen
• Muttersprachliches Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse

Aufgaben

• Eigenständige Begleitung und Umsetzung von Buy-&-Build-Transaktionen vom Erstkontakt bis zum Closing
• Analyse und Bewertung potenzieller Akquisitionsziele im europäischen B2B-Services-Markt
• Erstellung und Weiterentwicklung von Financial Models, Unternehmensbewertungen und Investment Cases
• Steuerung von Due-Diligence-Prozessen sowie Koordination interner und externer Ansprechpartner aus Finance, Tax, Legal und Commercial
• Verhandlungen vorbereiten und Transaktionen sinnvoll strukturieren
• Aufbau und Weiterentwicklung der M&A-Pipeline in Deutschland
• Zusammenarbeit mit Unternehmern, Managementteams, Beratern und Marktteilnehmern
• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenem M&A-Team und frühzeitige Übernahme eigener Deals

Kenntnisse

Finanzmodellierung

Unternehmensbewertung

Deal-Strukturierung

Transaktionsumsetzung

Englisch (Verhandlungssicher)

Jobbeschreibung

CorpFin Search ist eine auf Corporate Finance spezialisierte Personalberatung aus dem Herzen Frankfurts. Wir stellen den langfristigen Austausch sowie den nachhaltigen Umgang miteinander in den Vordergrund. Zu unseren Kunden zählen wir führende Investment Banken sowie Nischenplayer, globale und regionale Private Equity Fonds sowie Family Offices.

Unser Mandant ist eine europäische Buy-&-Build-Plattform im B2B-Services-Umfeld, die von einem etablierten europäischen Investor unterstützt wird. Die Gruppe verfügt über einen erfolgreichen Track Record im deutschen Markt und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie mit dem Ziel, eine führende europäische Plattform in ihrem Segment aufzubauen.

Das Geschäftsmodell und die Positionierung treffen auf eine hohe Resonanz im Markt. Die Plattform verfügt über eine sehr gut gefüllte M&A-Pipeline und befindet sich regelmäßig in relevanten Akquisitionsprozessen. Zur weiteren Umsetzung der Buy-&-Build-Strategie wird das M&A-Team um einen M&A Manager (m/w/d) erweitert.

Aufgaben

• Eigenständige Begleitung und Umsetzung von Buy-&-Build-Transaktionen vom Erstkontakt bis zum Closing
• Analyse und Bewertung potenzieller Akquisitionsziele im europäischen B2B-Services-Markt
• Erstellung und Weiterentwicklung von Financial Models, Unternehmensbewertungen und Investment Cases
• Steuerung von Due-Diligence-Prozessen sowie Koordination interner und externer Ansprechpartner aus den Bereichen Finance, Tax, Legal und Commercial
• Vorbereitung und Begleitung von Verhandlungen sowie Unterstützung bei der Strukturierung von Transaktionen
• Aktive Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der deutschen M&A-Pipeline
• Zusammenarbeit mit Unternehmern, Managementteams, Beratern und weiteren Marktteilnehmern
• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenem M&A-Team, gleichzeitig frühzeitige Übernahme eigener Deals und Verantwortungsbereiche
• Punktuelle Unterstützung bei strategischen Fragestellungen rund um die Weiterentwicklung der Plattform und die Integration neuer Beteiligungen

Das gesuchte Profil

• Idealerweise 4-5 Jahre Erfahrung bei einer technisch geprägten M&A-Boutique
• Erfahrung in der praktischen Umsetzung von Transaktionen und idealerweise bereits einen vollständigen Transaktionsprozess aktiv begleitet
• Sehr gutes technisches Verständnis von Financial Modeling, Unternehmensbewertung und Deal-Strukturierung
• Fähigkeit, Modelle und Analysen selbstständig aufzubauen, kritisch zu hinterfragen und deren Ergebnisse sicher zu vertreten
• Ausgeprägtes kommerzielles Verständnis sowie Interesse an kleinen und mittelständischen Unternehmen und unternehmerischen Geschäftsmodellen
• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise bei gleichzeitig pragmatischem und lösungsorientiertem Mindset
• Muttersprachliche Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse

Die Rolle bietet

• Direkte Mitarbeit an einer ambitionierten europäischen Buy-&-Build-Story
• Hohes Deal Exposure und die Möglichkeit, frühzeitig eigene Transaktionen zu verantworten
• Zusammenarbeit mit erfahrenen M&A- und Investment-Professionals
• Attraktives Vergütungspaket mit leistungsabhängiger Komponente
• Möglichkeit einer Beteiligung am langfristigen Wertzuwachs der Plattform
• Perspektivisch erheblicher Entwicklungsspielraum innerhalb einer wachsenden europäischen Unternehmensgruppe