Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment

FERI; Bad Homburg vor der Höhe; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Shopping-Card

Home-Office

Kindergartenbetreuung Zuschuss

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Dienstwagen (E-/privat)

Deutschlandticket

Dienstrad-Leasing

Résumé du poste

FERI sucht am Standort Bad Homburg vor der Höhe eine/n Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im HNWI-Segment zur eigenständigen Gewinnung neuer Mandate und zum Ausbau bestehender Kundenbeziehungen. Sie beraten vermögende Privatkunden zu Vermögensstrategien und arbeiten eng mit Family Office-Experten zusammen.

Sie bringen 3–5 Jahre relevante Berufserfahrung, ein abgeschlossenes wirtschafts-/bankfachliches Studium oder vergleichbare Qualifikation sowie exzellente Deutschkenntnisse (Englisch von

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Bankbetriebswirtschaft oder eine vergleichbare bankfachliche Qualifikation.
• 3–5 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden im Wealth Management.
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Vertriebsstärke und Beziehungsmanagement.

Responsabilités

• Eigenständige Gewinnung neuer Wealth-Management-Mmandate im HNWI-Segment durch Marktbearbeitung.
• Strategische Betreuung und Weiterentwicklung eines anspruchsvollen Kundenportfolios.
• Analyse der Kundenbedürfnisse und Entwicklung individueller Vermögensstrukturen.
• Eigenverantwortliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensanlagen und Strukturierung.
• Koordination interner Spezialisten sowie externer Berater bei Bedarf.
• Kontinuierliches Monitoring der Portfolios und Identifikation von Handlungsbedarf.
• Aufbau eines belastbaren Netzwerks zu Kunden, Multiplikatoren und Kooperationspartnern.

Connaissances

Vertrieb & Neukundengewinnung

Netzwerkpflege

Kundenberatung

Kapitalmärkte verstehen

Formation

Wirtschaftswissenschaften/Bankbetriebswirtschaft oder vergleichbare bankfachliche Qualifikation

Outils

MS Office

CRM-Systeme

Description du poste

Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment

Standort: Bad Homburg vor der Höhe

Vollzeit, Festanstellung

nächstmöglich

FERI ist ein führender Asset-Manager im deutschsprachigen Raum. Mit einem engagierten Team von mehr als 300 Mitarbeitenden entwickeln wir maßgeschneiderte Investmentlösungen für Institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Aktuell betreuen unsere Investmentspezialisten ein Vermögen von über 65 Mrd. Euro, davon mehr als 18 Mrd. Euro in alternativen Investments.

Unser Wealth Management Region Mitte am Standort Bad Homburg bietet eine umfassende, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung anspruchsvoller Vermögensverwaltungskunden. Unsere Investmentlösungen gehen weit über standardisierte Anlageprodukte hinaus und gewährleisten eine nachhaltige Planung einschließlich der detaillierten Analyse der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten – unter Berücksichtigung aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe.

Der Schwerpunkt der Position liegt auf der eigenständigen Gewinnung neuer Kundenmandate sowie dem nachhaltigen Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im Segment vermögender Privatkunden.

• Eigenständige Gewinnung neuer Wealth-Management-Mandate im HNWI-Segment durch gezielte Marktbearbeitung und aktives Beziehungsmanagement
• Strategische Betreuung und Weiterentwicklung eines anspruchsvoller Kundenportfolios aus vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices
• Analyse der Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung individueller Vermögens- und Mandatsstrukturen
• Eigenverantwortliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensanlagen und Vermögensstrukturierung
• Einbindung interner Spezialisten, insbesondere aus dem Family Office, sowie Koordination externer Berater bei Bedarf
• Kontinuierliches Monitoring der Kundenportfolios und Identifikation relevanter Handlungsbedarfe
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Kundenbetreuung unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Dokumentationspflichten
• Aufbau und Pflege eines belastbaren Netzwerks aus Kunden, Multiplikatoren und Kooperationspartnern zur Erschließung neuer Geschäftspotenziale
• Qualifikation: Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Bankbetriebswirtschaft oder eine vergleichbare bankfachliche Qualifikation
• Erfahrung: 3 bis 5 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden im Wealth Management, Private Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
• Vertrieb & Neukundenakquise: Erfahrung in der Gewinnung neuer Kunden im Zielsegment sowie Freude an der aktiven Marktbearbeitung und dem Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit
• Netzwerk: Idealerweise verfügen Sie über ein belastbares Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien oder relevanten Multiplikatoren
• Kompetenzen: Sie verbinden Vertriebsstärke mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und schaffen es, auch komplexe Vermögenssituationen verständlich und lösungsorientiert zu begleiten
• Kenntnisse: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte, Vermögensanlagen und regulatorischen Anforderungen im Wealth Management
• EDV/IT: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und modernen CRM- bzw. Beratungssystemen
• Soft Skills: Sie überzeugen durch ein sicheres und authentisches Auftreten, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative sowie die Fähigkeit, vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Sprachkenntnisse: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütung: Wir erweitern Ihr attraktives Vergütungspaket um diverse Zusatzleistungen und eine Shopping-Card, die wir monatlich aufladen

Work-Life-Fit: Durch flexible Vertrauensarbeitszeit mit Home-Office, Bezuschussung von Kindergartenbetreuung und einem empathischen Arbeitsumfeld sind bei FERI Beruf und Privates vereinbar

Gesundheit: Ergonomische und moderne Arbeitsplätze sind bei uns selbstverständlich – wir bieten darüber hinaus ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie diverse Sportangebote

Mobilitätskonzept: Mit einem (E-)Dienstwagen mit privater Nutzung, einem vergünstigten Deutschlandticket und Dienstrad-Leasing erhalten Sie volle Flexibilität

Entwicklung: Wir fördern und unterstützen Inhouse-Trainings sowie externe Weiterbildungen – ganz im Sinne unserer Unternehmenswerte „Verantwortung“ und „Exzellenz“

Erfahren Sie mehr über unsere zahlreichen Benefits und FERI auf unserer Karriere-Seite .

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht jede einzelne Anforderung erfüllen. Entscheidend für uns sind Ihre Persönlichkeit, Ihre Beratungsstärke und Ihr Potenzial, Kundenbeziehungen erfolgreich aufzubauen und weiterzuentwickeln.